公告日期：2018-08-03

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

2018 年面向合格投资者公开发行

住房租赁专项公司债券（第一期）

募集说明书

主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 年 月 日

万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书

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声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发

行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商

承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其

负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说

明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时

兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合

法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本

声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相

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应赔偿。

凡欲认购本次发行本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的

信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及

其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、

偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经

营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募

集说明书第三节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号”文核准向合

格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券。 本期债券为本次

债券的首期发行，发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元） 。

本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发

行，不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购。本次发行采取网

下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）根据

询价簿记情况进行配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合

格投资者参与交易，……
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