公告日期：2021-03-17

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证券代码： 112546.SZ、112742.SZ、112784.SZ

证券简称： 17万科 01、18万科 01、18万科 02

万科企业股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告

发行人

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年三月

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声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“万科企业股份有限公

司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）” （债券简称“17万科

01”）、“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专

项公司债券（第一期）”（债券简称：“18万科01”）、“万科企业股份有限公

司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）”（债券

简称：“18万科02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影

响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执

业行为准则》等相关规定及《万科企业股份有限公司2015年公司债券受托管理

协议》（以下简称《受托管理协议》）、《万科企业股份有限公司2018年住房

租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称《2018年受托管理协议》）等相

关约定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的

承诺或声明。

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目录

一、 公司债券的核准情况......................................................................................4

二、 公司债券的基本情况......................................................................................4

三、 公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示......................8

四、 债券受托管理人履职情况............................................................................ 11

五、 受托管理人的联系方式................................................................................ 11

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一、公司债券的核准情况

经中国证监会于2015年8月10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，其中：2017年7月发行人面向合格投资者成

功发行规模30亿元的“万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）” （债券简称“17万科01”）。

经中国证监会于2018年6月5日印发的“证监许可[2018]916号”文核准，发

行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，其中：2018年8月发行人面向合格投资者成

功发行规模15亿元的“万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行

住房租赁专项公司债券（第一期）”（债券简称“18万科01”）；2018年10月

发行人面向合格投资者成功发行规模20亿元的“万科企业股份有限公司2018年

面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）”（债券简称“18

万科02”）。

二、公司债券的基本情况

（一）17万科01

债券名称：万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）。

债券简称：17万科01。

债券代码：112546.SZ。

上市地：深圳证券交易所。

发行规模：本期债券发行规模为30亿元。截至2021年3月15日，本期债券余

额为1,907.75万元。

债券期限：本期债券为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投

资者回售选择权）。

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票面利率：前三年为4.50%。发行人行使了调整票面利率选择权，后两年为

1.90%。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3

年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付

息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调

整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行……
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