公告日期：2018-12-08

证券代码： 002736 证券简称： 国信证券

债券代码： 118938 债券简称： 15 国信 Y1

债券代码： 118951 债券简称： 16 国信 01

债券代码： 112516 债券简称： 17 国信 01

债券代码： 112544 债券简称： 17 国信 02

债券代码： 112595 债券简称： 17 国信 03

债券代码： 114266 债券简称： 17 国信 07

债券代码： 114275 债券简称： 17 国信 08

债券代码： 118965 债券简称： 17 国信 C1

债券代码： 114288 债券简称： 18 国信 01

债券代码： 114299 债券简称： 18 国信 02

债券代码： 112740 债券简称： 18 国信 03

债券代码： 118980 债券简称： 18 国信 C1

债券代码： 117584 债券简称：国信 1801

广发证券股份有限公司

关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的

受托管理事务临时公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国

信证券股份有限公司（以下简称“发行人” ） 2015 年第一期永续次级债券（简

称： 15 国信 Y1、代码： 118938）、 2016 年证券公司次级债券(第一期)（简称：

16 国信 01、代码： 118951）、 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期）（简称： 17 国信 01、代码： 112516）、 2017 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第二期）（简称： 17 国信 02、代码： 112544）、 2017 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第三期）（简称： 17 国信 03、代码： 112595）、 2017 年非公开

发行公司债券(第三期)(品种二)（简称： 17 国信 07、代码： 114266）、 2017 年非

公开发行公司债券(第四期)（简称： 17 国信 08、代码： 114275）、 2017 年证券公

司次级债券(第一期)（简称： 17 国信 C1、代码： 118965）、 2018 年非公开发行公

司债券(第一期) （简称： 18 国信 01、代码： 114288）、 2018 年非公开发行公司

债券(第二期)（简称： 18 国信 02、代码： 114299）、 2018 年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)（简称： 18 国信 03、代码： 112740）、 国信证券股份有限

公司 2018 年证券公司次级债券(第一期)（简称： 18 国信 C1、代码： 118980）、

2018 年证券公司短期公司债券(第一期)（简称： 国信 1801、代码： 117584） 的

受托管理人， 持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。 根

据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证

券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就发行人截至 2018 年 11 月 30 日

累 计 新 增 借 款 超 过 上 年 末 净 资 产 的 2 0 % 的 公 告 相 关 事 宜 报 告 如 下 ：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 521.43 亿元，借款余额为

934.28 亿元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司借款余额为 1,153.97 亿元，累计

新增借款金额 219.69 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 42.13%，超过

40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 11 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末减少 0.62 亿元，

变动数额占上年末净资产比例为-0.12%，主要系短期借款减少。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 11 月 30 日，公司债券余额较 2017 年末增加 45.33 亿元，变动

数额占上年末净资产比例为 8.69%，主要系短期融资券增加、证券公司短期公司

债及短期收益凭证减少所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2018 年 11 月 30 日，公司其他借款余额较 2017 年末增加 174.98 亿元，

变动数额占上年末净资产比例为 33.56%，主要系卖出回购金融资产款增加、拆

入资金减少所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司

财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款……
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