公告日期：2018-08-09

股票简称：国信证券 证券代码： 002736 编号： 2018-061

国信证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385 号文核准， 国信证券股份有

限公司（以下简称“国信证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过

180 亿元（含 180 亿元）公司债券，采用分期发行方式。 国信证券股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”）

的基础发行规模为不超过人民币 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含 30 亿

元），发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2018 年 8 月 8 日结束，实际发行规模 37 亿元，最

终票面利率为 3.97%。

发行人关联方认购本期债券具体情况如下：

序号 投资者名称 认购金额（万元）

1 南方基金管理有限公司 1,000

主承销商关联方认购本期债券具体情况如下：

序号 投资者名称 认购金额（万元）

1 广发证券股份有限公司 8,000

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，专用于《 国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签字盖章页）

发行人： 国信证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，专用于《国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签字盖章页）

主承销商、簿记管理人： 广发证券股份有限公司

年 月 日


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