公告日期:2018-08-03
股票代码:002736 股票简称:国信证券 公告编号:2018-052
国信证券股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、性陈述或发者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可2017[385]号文核准, 国信证券股份有限公
司(以下简称“国信证券”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过180亿
元(含180亿元)公司债券,采用分期发行方式。2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为不超过人民币10亿元,
可超额配售不超过30亿元(含30亿元)。
2018年8月3日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,
利率询价区间为3.60%-4.60%。根据网下向机构投资者询价结果,经簿记建档方式
最终确定本期债券发行规模为37亿元,票面利率为3.97%。
本期债券简称“18国信03”,于2018年8月6日-2018年8月8日面向机构投资者网
下发行, 具体认购方式请参见 2018 年 8 月 2 日 刊登在 深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》 的《国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)发行公告》。
特此公告。
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
发行人:国信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商、簿记管理人:广发证券股份有限公司
年 月 日
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