公告日期:2018-08-02
股票代码:002736 股票简称:国信证券 公告编号:2018-049
(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)
国信证券股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
(住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)
签署日期:2018 年 8 月 2 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2017 年 3 月
23 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385 号批复核准公开发行面值
不超过 180 亿元(含 180 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。
发行人本次债券采取分期发行的方式。本期发行债券(以下简称“ 本期债
券”)基础发行规模 10 亿元,可超额配售规模不超过 30 亿元(含 30 亿元),剩
余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券名称为国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)(简称:18 国信 03,债券代码:112740)。
2、本期债券的基础发行规模为人民币 10 亿元,可超额配售规模不超过 30
亿元(含 30 亿元),每张面值为 100 元,发行数量不超过 4,000 万张,发行价格
为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格
投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、根据中诚信证评出具的《国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,本次债券信用等级为 AAA,发行
人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,说明发行人偿还债务的能力很强,
受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。本期债券上市前,发行人截至
2018 年 3 月 31 日未经审计的净资产为 5,297,987.48 万元(截至 2018 年 3 月 31
日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 67.54%,母公司
口径资产负债率为 65.17%;发行人 2015 年、2016 年、2017 年度实现的年均利
润为 769,332.13 万元(2015 年、2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司所有
者的净利润分别为 1,394,903.40 万元、455,615.23 万元和 457,477.76 万元),根据
目前债券市场的发行情况,预期票面利率区间为 3.60%-4.60%,以票面利率
4.60%测算,发行人 2015-2017 年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的 1.5
倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无
法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债
券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券期限:本期债券期限为 3 年期。
7、增信措施:本期债券为无担保债券,无其他增信措施。
8、本期债券的询价区间为 3.60%-4.60%,发行人和主承销商将于 2018 年 8
月 3 日(T -1 日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年 8 月 6 日(T 日)在深圳证
券交易所网站(http://www.szse.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资
者关注。
9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定
并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者
询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售,具
体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。具体发行安排将根据深
圳交易所的相关规定进……
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