公告日期:2020-04-14
债券代码: 118938 债券简称: 15 国信 Y1
债券代码: 112516 债券简称: 17 国信 01
债券代码: 112544 债券简称: 17 国信 02
债券代码: 112595 债券简称: 17 国信 03
债券代码: 112740 债券简称: 18 国信 03
债券代码: 118980 债券简称: 18 国信 C1
广发证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券” 或“受托管理人” )作为国
信证券股份有限公司(以下简称“发行人” ) 国信证券股份有限公司 2015 年第一
期永续次级债券(简称: 15 国信 Y1、代码: 118938)、国信证券股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称: 17 国信 01、代码:
112516) 、国信证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
二期)(简称: 17 国信 02、代码: 112544)、国信证券股份有限公司 2017 年面向
合格投资者公开发行公司债券(第三期)(简称: 17 国信 03、代码: 112595)、国
信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称:
18 国信 03、代码: 112740)、国信证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券
(第一期)(简称: 18 国信 C1、代码: 118980) 的受托管理人,持续密切关注对上
述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办
法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,现就
发行人截至 2020 年 3 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的 20%的公告相关
事宜报告如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至 2019 年 12 月 31 日, 发行人经审计的净资产为 562.55 亿元,借款余额为
1,080.64 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日, 发行人借款余额为 1,196.67 亿元,累计新
增借款金额 116.04 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 20.63%,超过 20%。二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至 2020 年 3 月 31 日, 发行人银行贷款余额较 2019 年末减少 0.31 亿元,变动
数额占上年末净资产比例为-0.06%,主要系短期借款减少。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2020 年 3 月 31 日, 发行人债券余额较 2019 年末增加 48.26 亿元,变动数
额占上年末净资产比例为 8.58%,主要系公司债券增加、短期收益凭证减少所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至 2020 年 3 月 31 日, 发行人其他借款余额较 2019 年末增加 68.09 亿元,变
动数额占上年末净资产比例为 12.10%,主要系卖出回购金融资产款增加、拆入资金
减少所致。
三、 发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人,根据《公司债券发行与交
易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》、《公司债
券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,
出具本临时受托管理事务报告。经与发行人就上述新增借款情况进行沟通, 上述新
增借款符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围。 发行人财务状况
稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项预计不会对发行人经营情
况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计,
敬请投资者注意。 受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责,持续密切关注上述相
关事宜,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者
关注相关风险。
(以下无正文)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债
券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页)
广发证券股份有限公司
2020 年 4 月 8 日
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