公告日期：2021-05-14

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债券代码： 114650 债券简称： 20国信01

债券代码： 114673 债券简称： 20国信02

债券代码： 149325 债券简称： 20国信03

债券代码： 149326 债券简称： 20国信04

债券代码： 149334 债券简称： 20国信05

债券代码： 149335 债券简称： 20国信06

债券代码： 149374 债券简称： 21国信01

债券代码： 149375 债券简称： 21国信02

中国银河证券股份有限公司关于

国信证券股份有限公司公司债券2021年

第三次重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执

业行为准则》及国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（以

下简称“20国信01”）、国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二

期）（以下简称“20国信02”） 、 国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20国信03”）、 国信证券股

份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以

下简称“20国信04”）、 国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20国信05”）、 国信证券股份有限

公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称

“20国信06”）、 国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）（品种一）（以下简称“21国信01”）、 国信证券股份有限公司2021

年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“21国信

02”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》 ”）等相关文件，

以及国信证券股份有限公司出具的公告及相关文件等，由“20国信01”、 “20国信

02”、 “20国信03”、“20国信04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、

“21国信02” 的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银

河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作

的承诺或声明。

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中国银河证券作为“20国信01”、 “20国信02”、 “20国信03”、“20国信04”、

“20国信05”、“20国信06” 、“21国信01”、“21国信02” 的债券受托管理人，

持续密切关注上述债券对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准

则》 等相关规定及《债券受托管理协议》的约定， 中国银河证券现就发行人相关

重大事项报告如下：

一、 重大事项情况

发行人于2021年5月12日发布《国信证券股份有限公司当年累计新增借款超

过上年末净资产的百分之二十的公告》，具体情况如下：

（一）发行人主要财务数据概况（合并口径）

截至2020年12月31日， 发行人经审计的净资产为809.24亿元，借款余额为

1,502.03亿元。截至2021年4月30日， 发行人借款余额为1,667.27亿元，累计新增

借款金额165.24亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为20.42%，超过20%。

（二）新增借款的分类披露（合并口径）

1、 银行贷款

截至2021年4月30日， 发行人银行贷款余额较2020年末减少2.63亿元，变动

数额占上年末净资产比例为-0.32%，主要系短期借款减少。

2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年4月30日， 发行人债券余额较2020年末增加101.45亿元，变动数

额占上年末净资产比例为12.54%，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。

3、 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、 其他借款

截至2021年4月30日， 发行人其他借款余额较2020年末增加66.42亿元，变动

数额占上年末净资产比例为8.20%，主要系卖出回购金融资产款增加所致。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。 发

行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息。 上述财务数据除2020年末相

关数据外均未经审计。

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二、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一） 债券受托管理人履职情况

中国银……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。