公告日期：2019-09-06

债券简称： 18 侨集 01 债券代码： 112737
债券简称： 18 侨集 02 债券代码： 112738
债券简称： 19 侨集 01 债券代码： 112886
兴业证券股份有限公司
关于
华侨城集团有限公司
面向合格投资者公 开 发 行 公 司 债 券
受 托 管 理 事 务 临 时 报 告
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
二 〇 一 九 年 九 月
一、 公司债券核准及发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2018年 7 月 12 日印发的 “证监许可[2018]1101
号”文核准，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城”、“发行人”）获准面向
合格投资者发行面值总额不超过 65 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采用分期发行的方式， 2018 年 7 月发行人面向合格投资者成功发
行规模 40 亿元的 “华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）”，分别为“ 18 侨集 01”、“ 18 侨集 02”。 2019 年 4 月发行人面向合
格投资者成功发行规模为 25 亿元的“华侨城集团有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）”，即“ 19 侨集 01”。本次债券发行完毕。
二、本次债券的重大事项
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为本次债券受托管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《受托管理协
议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：
（一）主要财务数据概况
1、 2018 年末净资产金额： 1,392.65 亿元。
2、 2018 年末借款余额： 1,820.19 亿元（包括但不限于银行贷款、委托贷款、
融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具，下同）。
3、 截至 2019 年 6 月 30 日借款余额： 2,224.75 亿元。
4、 2019 年度 1-6 月累计新增借款金额： 404.56 亿元.
5、 2019 年度 1-6 月累计新增借款占 2018 年末净资产的比例： 29.05%。
（二）新增借款的分类披露
发行人 2019 年 1-6 月较 2018 年末各类借款余额变动情况及占发行人 2018
年末净资产比例情况如下：
1、 银行贷款： 2019 年 1-6 月新增银行贷款 359.65 亿元，占 2018 年末净资
产比例为 25.82%。
2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具： 2019 年 1-6
月新增公司债券和非金融企业债务融资工具借款 45.11 亿元，占 2018 年末净资
产比例为 3.24%。
3、 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款： 2019 年 1-6 月减少委托贷款、 融
资租赁借款 0.2 亿元，减少金额占 2018 年末净资产比例为 0.01%。
4、 其他借款： 2019 年 1-6 月新增其他借款 0 亿元，占 2018 年末净资产比例
为 0.00%。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
经与发行人了解，发行人 2019 年 1-6 月新增借款是基于发行人正常经营需
要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。截至本报告出具日， 发行
人经营状况稳健、 盈利情况良好， 各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行
人偿债能力影响可控。
上述数据除 2018 年末净资产、借款余额外均未经审计。
兴业证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十一条、 第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新
增借款事项提醒投资者关注相关风险。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张慧芳
联系电话： 010-50911206
（以下无正文）


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