公告日期：2018-12-10

债券简称： 18 侨集 01 债券代码： 112737

债券简称： 18 侨集 02 债券代码： 112738

兴业证券股份有限公司

关于

华侨城集团有限公司

2018 年面向合格投资者公 开 发 行

公 司 债 券

受 托 管 理 事 务 临 时 报 告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

二 〇 一 八 年 十 二 月

一、 公司债券核准及发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2018年 7 月 12 日印发的 “证监许可[2018]1101

号”文核准，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城”、“发行人”）获准面向

合格投资者发行面值总额不超过 65 元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行的方式， 2018 年 7 月发行人面向合格投资者成功发

行规模 40 亿元的 “华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）”，分别为“ 18 侨集 01”、“ 18 侨集 02” 。

二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为本次债券受托管理人，

持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易

管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《受托管理协

议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：

（一）主要财务数据概况

1、 2017 年末净资产金额： 1,056.82 亿元。

2、 2017 年末借款余额： 1,296.16 亿元（包括但不限于银行贷款、委托贷款、

融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具，下同）。

3、 截至 2018 年 10 月 31 日借款余额： 1,941.46 亿元。

4、 2018 年度 1-10 月累计新增借款金额： 645.30 亿元.

5、 2018 年度 1-10 月累计新增借款占 2017 年末净资产的比例： 61.06%。

（二）新增借款的分类披露

发行人 2018 年 1-10 月较 2017 年末各类借款余额变动情况及占发行人 2017

年末净资产比例情况如下：

1、 银行贷款： 2018 年 1-10 月新增银行贷款 354.99 亿元，占 2017 年末净资

产比例为 33.59%。

2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具： 2018 年 1-10

月新增公司债券和非金融企业债务融资工具借款 292.81 亿元，占 2017 年末净资

产比例为 27.71%。

3、 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款： 2018 年 1-10 月减少融资租赁借款

2.5 亿元，减少金额占 2017 年末净资产比例为 0.24%。

4、 其他借款： 2018 年 1-10 月新增其他借款 0 亿元，占 2017 年末净资产比

例为 0.00%。

（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经与发行人了解，发行人 2018 年 1-10 月新增借款是基于发行人正常经营需

要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。截至本报告出具日， 发行

人经营状况稳健、 盈利情况良好， 各项业务经营情况正常。上述新增借款对发行

人偿债能力影响可控。

上述数据除 2017 年末净资产、借款余额外均未经审计。

兴业证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》

第十一条、 第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新

增借款事项提醒投资者关注相关风险。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张慧芳

联系电话： 010-50911206

（以下无正文）




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