公告日期：2018-07-24

债券代码：112737 债券简称：18 侨集01

债券代码：112738 债券简称：18 侨集02

华侨城集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华侨城集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币65 亿元公

司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1101 号文核准。

华侨城集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）发行基础规模为15 亿元，可超额配售不超过25 亿元

（含25 亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人

和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由

发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年7 月23 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率

询价，其中品种一利率询价区间为3.80%-5.30%，品种二利率询价区间为

3.80-5.80%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，

最终确定本期债券品种一的票面利率为4.40%；品种二的票面利率为4.77%。

发行人将按上述票面利率于2018 年7 月24 日至2018 年7 月25 日面向合格

投资者网下发行。具体认购方法请参考2018 年7 月20 日刊登在深圳证券交易所

网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华

侨城集团有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公

告》。

特此公告。

（本页以下无正文）










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