公告日期：2018-08-14

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-48

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）

上市公告书

证券简称 18 招路 01

证券代码 112734

期限 3 年期

发行规模 30 亿元

上市时间：2018 年 8 月 16 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人

签署日期：二〇一八年八月

2

第一节 绪言

重要提示

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“招

商公路”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚

假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的

责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对招商局公路网络科技控股股份有限

公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）

上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质

性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投

资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当

性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体

评级为 AAA。本期债券发行上市前，截至 2018 年 3 月末，发行人未经审计股东

权益为 473.57 亿元人民币； 合并口径的资产负债率为 27.36% ，母公司报表口径

的资产负债率为 15.35% ；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为 31.35 亿元（2015 年、2016 年和 2017 年合并报表中归属于本公

司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本

次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，

具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂

牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营

业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，

若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部

或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

3

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《招商局公路网络科技控

股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》

和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）募集说明书》，上述材料已于 2018 年 7 月 12 日在深圳证券交

易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

4

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称： 招商局公路网络科技控股股份有限公司

英文名称： China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co., Ltd.

股票简称： 招商公路

股票代码： 001965

股票上市交易所 深圳证券交易所

法定代表人： 邓仁杰

注册资本： 562,337.8633 万元

住所： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层

统一社会信用代码： 91110000101717000C

公司成立时间： 1993 年 12 月 18 日

公司上市日期： 2017 年 12 月 25 日

公司网址： http:// www.cmhighway.com

公司类型： 其他股份有限公司（上市）

所属行业： 道路运输业

信息披露事务负责人： 侯岳屏

联系方式： 010-56529051

传真： 010-56529111

经营范围：

公路、桥梁、码头、港……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。