公告日期：2019-07-31

债券简称：18 苏宁 01 18 苏宁 02 18 苏宁 03 18 苏宁 04 18 苏宁 05

18 苏宁 06 18 苏宁 07

债券代码：112682.SZ 112697.SZ 112721.SZ 112733.SZ 112743.SZ

112799.SZ 112800.SZ

苏宁易购集团股份有限公司

公司债券受托管理临时事务报告

发行人

苏宁易购集团股份有限公司

（住所：南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2019 年 7 月

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、《苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》

等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及苏宁易购

集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”、“发行人”）出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等，由苏宁易购公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以

下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128 号”批复核准， 苏宁易购集

团股份有限公司 （原名为： 苏宁云商集团股份有限公司） 获准向合格投资者公开

发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

二、公司债券的基本情况

2018 年 4 月 20 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 苏宁 01”，债券代码“112682”）的

发行，发行规模为 20 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.20%。截至目前，18 苏

宁 01 尚在存续期内。

2018 年 5 月 10 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18 苏宁 02”，债券代码“112697”）的

发行，发行规模为 17 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.50%。截至目前，18 苏

宁 02 尚在存续期内。

2018 年 6 月 19 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券（第三期）（债券简称“18 苏宁 03”，债券代码“112721”）的

发行，发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，第三年末附发行人调整票面利率选

择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.75%。截至目前，18 苏宁 03 尚在存续

期内。

2018 年 7 月 18 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券（第四期）（债券简称“18 苏宁 04”，债券代码“112733”）的

发行，发行规模为 12 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.70%。截至目前，18 苏

宁 04 尚在存续期内。

2018 年 8 月 14 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券（第五期）（债券简称“18 苏宁 05”，债券代码“112743”）的

发行，发行规模为 16 亿元，期限为 3 年，票面利率为 5.50%。截至目前，18 苏

宁 05 尚在存续期内。

3

2018 年 11 月 19 日，发行人完成苏宁易购集团股份有限公司面向合格投资

者公开发行公司债券（第六期）（品种一债券简称“18 苏宁 06”，债券代码“112799”；

品种二债券简称“18 苏宁 07”，债券代码“112800”）的发行，品种一发行规模

为 15 亿元，期限为 3 年期，第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回

售选择权，票面利率为 4.70%，品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，第

三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 4.90%。

截至目前，18 苏宁 06 和 18 苏宁 07 尚在存续期内。

三、公司债券重大事项

根据发行人于 2019 年 7 月 23 日披露的《苏宁易购集团股份有限公司当年累

计新增借款的公告》 ，经发行人统计，发行人截至 2019 年 6 月 30 日当年累计新

增借款超过上年末净资产（经审计）的 20%。 根据《深圳证券交易所公司债券上

市规则》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定， 发行人将有关
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