公告日期：2019-11-15

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证券 代码： 000703 证券 简称： 恒逸石化 恒逸石化 恒逸石化

债券代码： 112883 债券简称： 19恒逸 01

债券代码： 112910 债券简称： 19恒逸 02

中信证券股份有限公司

关于 恒逸石化 股份有限公司 公司债券

重大事项 受托管理事务 临时 报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19恒逸01，债券代码：112883）、恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19恒逸02，债券代码：112910）的债券受托管理人，持续密切关注发行人情况。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至2019年10月31日累计新增借款超过2018年末净资产40%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 一、发行人合并口径累计新增借款超过 2018年末净资产的 年末净资产的 年末净资产的 年末净资产的 年末净资产的 40%

截至 2018年 12月 31日， 发行人 经审计合并口径的净资产为 222.67亿元， 借款余额为 280.71亿元。 截至 2019年 10月 31日， 发行人 借款余额为 391.80亿 元，累计新增借款金额为 111.09亿元 ，累计新增借款占上年末净资产的比例为 49.89%，超过 40%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

因国家重点“一带路”项目 因国家重点“一带路”项目 因国家重点“一带路”项目 —— 文莱炼化项目建设需要，发行人 文莱炼化项目建设需要，发行人 有序提取 总额不超过 17.5亿美元的银团贷款，文莱项目提导致本期行较 亿美元的银团贷款，文莱项目提导致本期行较 2018年 末累计增加 29.80亿元。另外，截止 亿元。另外，截止 亿元。另外，截止 本临时 受托报告出具日 ，文莱项目已实现工

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厂全流程打通和面投产，目前项生运行稳定已进入商业营状态。为保 厂全流程打通和面投产，目前项生运行稳定已进入商业营状态。为保 厂全流程打通和面投产，目前项生运行稳定已进入商业营状态。为保 厂全流程打通和面投产，目前项生运行稳定已进入商业营状态。为保 证文莱项目的正常生产经营，新增贷款 24.04亿元 。

因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、宿迁达新材料竞得江苏翔盛 因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、宿迁达新材料竞得江苏翔盛 名下资产事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司 25万吨差别化功能性纤维提升改造项目 投产事项、海宁恒逸新材料有限公司目建设及能规模扩大故日常经 投产事项、海宁恒逸新材料有限公司目建设及能规模扩大故日常经 营所需资金增加事项等 ，导致 发行人 贷款增加 44.55亿元。

截至 2019年 10月 31日，发行人银贷款余额较 日，发行人银贷款余额较 2018年末累计增加 102.48 亿元，增加额占上年末净资产比例为 46.02%。

（二）企业债券、公司金融非务资工具

发行人 2019年新发两期公司债券“ 年新发两期公司债券“ 19恒逸 01”及“ 19恒逸 02”。其中，“ ”。其中，“ ”。其中，“ ”。其中，“ 19恒逸 01”起息日为 ”起息日为 2019年 3月 22日，发行规模 日，发行规模 5亿元；“ 亿元；“ 19恒逸 02”起息日 ”起息日 ”起息日 为 2019年 6月 4日，发行规模 日，发行规模 5亿元。……
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