公告日期:2018-10-27
债券代码: 112653 债券简称: 18 恒逸 R1
债券代码: 112660 债券简称: 18 恒逸 01
债券代码: 112681 债券简称: 18 恒逸 02
国信证券股份有限公司关于
恒逸石化股份有限公司 2018 年累计新增借款的
临时受托管理事务报告
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为恒逸石化股份有限公
司(以下简称“发行人” 或“公司”) 2018 年面向合格投资者公开发行“ 一带一
路” 公司债券(债券简称“ 18 恒逸 R1”)、 恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“ 18 恒逸 01”)和恒逸石化股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“ 18 恒
逸 02”) 的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 依
据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公
司债券日常监管问答(五)》 及《受托管理协议》等相关规定,现就发行人截至
2018 年 9 月 30 日累计新增借款情况报告如下:
一、发行人合并口径累计新增借款超过 2017 年末净资产的 80%
截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人经审计合并口径的净资产为 158.51 亿元,
借款余额为 106.35 亿元。截至 2018 年 9 月 30 日,公司借款余额为 255.26 亿元,
累计新增借款金额为 148.91 亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为
93.94%。
二、发行人合并口径新增借款的分类情况
(一)银行贷款
因国家重点“一带一路”项目——发行人文莱炼化项目建设需要, 发行人有
序提取总额不超过 17.5 亿美元的银团贷款, 截至 2018 年 9 月 30 日,公司银行
贷款余额较 2017 年末累计增加 118.59 亿元, 增加额占上年末净资产比例为
74.82%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
因发行人 2018 年新发公司债券所致,截至 2018 年 9 月 30 日, 发行人应付
债券余额较 2017 年末增加 29.87 亿元,增加额占上年末净资产比例为 18.84%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至 2018 年 9 月 30 日,公司融资租赁借款余额较 2017 年末增加 0.44 亿
元,增加额占上年末净资产比例为 0.28%。
(四)其他借款
无。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
国信证券作为“ 18 恒逸 R1”、“ 18 恒逸 01”和“ 18 恒逸 02”的受托管理人,
与发行人就上述新增借款情况进行了沟通, 上述新增借款和发行债券主要用于发
行人文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模, 符合相关法律法规的规定,属
于发行人正常经营活动范围。 发行人目前经营状况稳健,盈利情况良好,各项业
务开展正常。 目前所有债务均按时还本付息, 上述新增借款事项不会对发行人经
营情况和偿债能力产生明显不利影响。 上述财务数据除 2017 年末相关数据外均
未经审计,敬请投资者注意。
截至 2018 年 9 月 30 日,发行人 2018 年新增借款超过 2017 年末净资产的
80%,国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券将持续密切关注“ 18 恒逸 R1”、“ 18 恒逸 01” 和“ 18 恒逸 02” 对
债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时
受托管理事务报告。
(以下无正文)
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