公告日期：2019-12-09

厦门国贸控股集团有限公司

厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

面向合格投资者公开发行可续期公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2019 年 12 月 9 日

1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 厦门国贸控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行可续期公司

债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”） 等相关规定、公开信息披

露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出

具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券

股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

2

一、 核准情况及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 19 日印发的“证监许可

[2016]3118 号”文核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿

元（含 30 亿元）的可续期公司债券。

二、 本次公司债券的基本情况

（一） 17 厦贸 Y1

债券名称： 厦门国贸控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券（第一期）。

债券简称： 17 厦贸 Y1。

债券代码： 112552。

发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周

期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人

不行使续期选择权全额兑付时到期。

票面利率： 本期债券基础期限的票面利率为 5.30%， 在基础期限内固定不变，

其后每个周期重置一次。

起息日： 本期债券的起息日为2017年7月20日。

付息日期： 本期债券的付息日期为每年的7月20日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。

兑付日期： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付

本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

还本付息方式： 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

3

募集资金用途： 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充供应链管理业

务、制造业等业务板块的流动资金。 本期债券募集资金不直接或间接用于房地产

业务或偿还房地产相关债务。

债券受托管理人： 中信证券。

上市交易场所： 深圳证券交易所。

（二） 18 厦贸 Y1

债券名称： 厦门国贸控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券（第一期）。

债券简称： 18 厦贸 Y1。

债券代码： 112675。

发行规模： 本期债券实际发行规模为人民币 25 亿元。

债券期限： 本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周

期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人

不行使续期选择权全额兑付时到期。

票面利率： 本期债券基础期限的票面利率为 5.80%， 在基础期限内固定不变，

其后每个周期重置一次。

起息日： 本期债券的起息日为2018年4月13日。

付息日期： 本期债券的付息日期为每年的4月13日。如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。

兑付日期： 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付

本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

还本付息方式： 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

募集资金用途： 本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充供应链管理业

务、制造业等业务板块的流动资金。 本期债券募集资金不直接或间接用于房地产

4

业务或偿还房地产相关债务。

债券受托管理人： 中信证券。

上市交易场所： 深圳证券交易所。

三、 本次公司债券的重大事项

发行人控股子公司厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）于 2019

年 11 月 26 日收到浙江省嘉兴市中级人民法院应诉通知书，因债权转让合同纠

纷，上海铭豪投资管理集团有限公司（以下简称“上海铭豪”）起诉厦门信达及

第三人多伦绿满家生态养殖有限公司（以下简称“多伦绿满家” ），具体情况如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。