公告日期：2018-04-17

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-073

债券代码：112660 债券简称：18 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：18 恒逸 01

证券代码：112660

发行总额：10 亿元

上市时间：2018 年 4 月 20 日

上市地点：深圳证券交易所

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2018 年 4 月 17 日

恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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第一节 绪言

重要提示

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会已

批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对恒逸石化股份有限公司 2018 年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）上市申请及

相关事项的审查， 均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任

何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自

行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定， 本期债券仅面向合格机

构投资者公开发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认

购， 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，

公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人本期债券评级为

AA+，主体评级为AA+。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至2017年9月

30日未经审计的合并财务报表）的净资产为160.69亿元；最近一期末（截至2017

年9月30日未经审计的财务报表）发行人合并报表资产负债率为48.89%，母公司

资产负债率为2.44%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.21亿

元（2014年、 2015年及2016年的审计报告合并报表中归属于母公司股东的净利润

平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据发行人2017年度业绩快报，

公司2017年度公司2017年末总资产3,326,836.72万元，2017年度营业收入

6,428,384.81万元，归母净利润为162,241.93万元，2015年、2016年和2017年三年

年均归母净利润为87,912.08万元，可覆盖本期债券利息的1.5倍。发行人在本期

债券上市前的财务指标符合相关规定。 符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综

合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。

本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限责任公司 2017 年

4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017

年修订版）》， 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后

不能进行质押式回购交易。

恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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公司 2016 年末经审计和 2017 年 9 月末未经审计总资产分别为 275.34 亿元

和 314.39 亿元；总负债分别为 143.21 亿元和 153.70 亿元。2016 年度和 2017 年

1-9 月营业收入分别为 324.19 亿元和 470.90 亿元；归母净利润分别为 8.30 亿元

和 13.51 亿元。根据公司 2017 年度业绩预告，公司 2017 年度预计实现归母净利

润 17.00-19.00 亿元。公司主体评级 AA+，本期债券评级 AA+。本期债券将在深

圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂

牌”）上市交易。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用

评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够

获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权

选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和

流动性风险，由债券投资者自行承担。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服……
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