公告日期：2017-11-21

证券代码： 300147 证券简称： 香雪制药 公告编号： 2017-106

广州市香雪制药股份有限公司

（住所： 广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号）

公开发行 2017 年公司债券（第二期）

（面向合格投资者）

发行公告

主承销商/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

2017 年 11 月 21 日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “ 公司” 或“ 香

雪制药” ）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）

的公司债券（以下简称“本次债券” ）已于2017年8月8日获得中国证券监督管理

委员会证监许可[2017]1451号文核准。

本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第二期发行，剩余部分

自中国证监会核准发行之日起二十四月内完成发行。

2、 本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元），其中基础发行规模为3亿

元，可超额配售不超过2亿元；本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量

为300万张，可超额配售不超过200万张，发行价格为100元/张。

本期债券名称为“广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开

发行公司债券（第二期）”，债券简称“ 17制药02”，债券代码“ 112620”。

3、根据《 公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资

者适当性管理办法》 相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资

者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投

资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申

请。 本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（ 以下简

称“双边挂牌”） 的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现

金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上

市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，

投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益

等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。 本期债券不

能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

5、 经联合信用评级有限公司综合评定， 公司主体信用等级为AA， 评级展望

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稳定；本次债券信用等级为AAA， 本债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

本期债券发行上市前， 公司最近一期期末净资产为3,799,775,283.88元（ 2017年9

月30日合并报表中所有者权益合计）， 合并口径资产负债率为55.95%，母公司口

径资产负债率为55.58%； 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

146,706,052.28元（ 2014年、 2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的

净利润平均值），预计不少于本次债券（按照本次债券获批发行面值总额12亿元

测算） 一年利息的1.5倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

6、 本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带

责任担保。 虽然广东省融资再担保有限公司综合实力较强，但在本期债券存续期

间，发行人无法保证担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生重大负面变

化。如果出现上述重大负面变化，则可能影响到担保人对本期债券履行其应承担

的担保责任，甚至丧失履行其为本期债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任

保证担保的能力。

7、 本次债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。

8、 本期债券票面利率询价区间为5.00%-6.20%。发行人和主承销商将于2017

年11月22日（ T-1日）向网下合格机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本

期债券最终的票面利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另

计息。

9、 发行人和主承销商将于2017年11月23日（ T日） 在《 证券时报》、 深交所

网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（ http://www.cninfo.com.cn） 上公

告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

10、 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合

格A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采

取网下面向机构投资者询价配售的方……
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