公告日期:2020-11-17
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股票代码: 000961 股票简称: 中南建设 公告编号: 2020-223
江苏中南建设集团股份有限公司
关于“17中南01”公司债券票面利率调整
暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告
重要提示:
1、 利率调整: 江苏中南建设集团股份有限公司( 简称“ 公司” 或“ 发行人)
作为“17中南01”( 债券代码: 112619) 的发行人, 有权决定在存续期的第3年末
上调本期债券存续期后2年的票面利率。 根据当前的市场行情, 按照股东大会和
董事会的授权, 公司决定不调整本期债券的票面利率, 即“17中南01”债券存续期
后2年的票面利率为7.50%
2、 投资者回售选择权: 根据《 募集说明书》 中设定的投资者回售选择权,
投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记, 将持有的“17中南01”按面值全
部或部分回售给发行人, 或选择继续持有
3、 投资者选择将持有的“17中南01”全部或部分回售给发行人的, 须于回售
登记期内登记; 若投资者未作登记, 则视为继续持有
4、 回售价格: 人民币100.00元/张
5、 回售登记期: 2020年11月16日至2020年11月18日
6、 回售资金发放日: 2020年12月14日
7、 风险提示: 投资者选择回售等同于投资者以100.00元/张( 不含利息) 的
价格卖出“17中南01”。 截至2020年11月16日收盘,“ 17中南01”的收盘价为100.05
元/张, 投资者参与回售可能会带来损失, 请投资者注意风险。 在回售资金发放
日之前, 如发生司法冻结或扣划等情形, 债券持有人的该笔回售申报业务失效
8、 发行人可对回售债券进行转售, 并对回售债券的转售承担全部责任。 发
行人经营变化等带来的投资风险, 由转售债券受让方自行承担。 发行人将按相关
规定办理转售业务, 转售完成后将注销剩余未转售债券
9、 本次回售申报可以撤销。 债券持有人应在已回售登记额度内申请撤销。
回售撤销申报期: 2020年11月17日至2020年12月8日( 仅限交易日) , 投资者亦
通过深交所、 登记机构认可的其他方式进行撤销
根据 《 江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司
债券( 第一期) 募集说明书》 , 现将公司关于“17中南01”公司债券票面利率调整、
债券持有人回售实施办法相关事宜公告如下:
一、 “17中南01”基本情况及利率调整事项
( 一) 基本情况
1、 债券名称: 江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
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发行公司债券( 第一期)
2、 债券简称及代码: 简称“17中南01”, 代码112619
3、 发行总额: 人民币10.00亿元
4、 债券期限: 本期债券的期限为5年期, 附第3年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权
5、 债券形式: 实名制记账式公司债券
6、 发行人上调票面利率选择权: 公司有权决定在本期债券存续期的第3年末
上调本期债券后2年的票面利率, 公司将于本期债券的第3个付息日前的第20个工
作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利
率上调权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
7、 投资者回售选择权: 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人; 若债券持有人未作登记, 则视为
继续持有本期债券并接受上述调整
8、 票面利率: 债券存续期前3年票面利率为7.50%, 债券发行人有权决定是
否在第3年末上调本期债券后2年的票面利率以及调整幅度
9、 起息日: 本期债券的起息日为2017年12月14日
10、 付息日: 2018年至2022年每年的12月14日( 如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)
11、 兑付日: 本期债券兑付日为2022年12月14日( 如遇法定节假日或休息日,
则顺延至期后的第1个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)
12、 还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利。 每年付息一次,
到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
13、 担保情况: 本次债券为无担保债券
14、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,
发行人的主体信用等级为AA+级,……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。