公告日期：2019-06-28

债券代码： 112619 债券简称： 17 中南 01

江苏中南建设集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（ 2018 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 6 月

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声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息均来源于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“ 发行人”、“ 公司”）

对外公布的《 江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信

息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

声 明 ...........................................................................................................................1

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...............................3

第二章 发行人 2018 年度经营及财务状况 .............................................................8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................. 11

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .....................12

第五章 债券持有人会议召开情况 .........................................................................13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及 .....................................................14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务情况 .........................15

第八章 本期债券的信用评级情况 .........................................................................16

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .............................................17

第十章 其他事项 .....................................................................................................18

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第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称： 江苏中南建设集团股份有限公司

英文名称： Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

本次债券已经中国证监会“证监许可［ 2015］ 3169 号” 文核准发行，核准

规模为债券面值不超过人民币 48 亿元。

2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 15 日，发行人成功发行规模为 10 亿元

的江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）。

三、本期债券的主要条款

1、 发行主体： 江苏中南建设集团股份有限公司。

2、 债券名称： 江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）。 债券简称：“ 17 中南 01”，债券代码：“ 112619”。

3、 发行总额： 本次债券发行规模不超过人民币 48 亿元（含 48 亿元），其中

本期债券发行规模为 10 亿元。

4、发行方式： 本次公司债券将在经中国证监会“证监许可[2015]3169 号”

文核准后， 分 4 期在中国境内公开发行。 本期发行规模为人民币 10 亿元,在获准

发行后的 24 个月内完成发行。 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方

式发行。

5、 债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、 债券期限： 本期债券……
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