公告日期：2022-03-16

债券简称：17 中南 01 债券代码：112619
国泰君安证券股份有限公司

关于召开“17 中南 01”2022 年第一次债券持有人会
议的通知

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“发行人”）于
2017 年 12 月 14 日公开发行了 10 亿元的江苏中南建设集团股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 中南 01”或“本期债券”），期限为 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及债券持有人回
售选择权），发行时票面利率为 7.50%。2020 年 12 月 11 日，中南建设发布《关
于“17 中南 01”公司债券回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 中南 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为9,990,000 张，回售金额为 1,073,925,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 10,000张。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“受托管理人”）是“17 中南 01”的债券受托管理人。

2022 年 2 月 25 日，东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站
（https://www.shclearing.com.cn）发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》将中南建设主体及“17 中南 01”信用等级由 AA+下调至 AA，该等事项触及《募集说明书》中第四节规定的违约事件。根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《关于江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2017年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相
关规定，受托管理人国泰君安积极履行受托管理人职责，为了尽快和持有人确定豁免方案，由国泰君安召开此次持有人会议，以维护债券持有人的合法权益。
根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议将以现场的方式召开。除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。
一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：国泰君安证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

（三）会议地点：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层

（四）会议召开和投票方式：现场方式召开，记名投票方式进行投票表决；为方便债券持有人参会，拟增加非现场形式召开，可以通过传真或电子邮件记名投票等方式进行投票表决

（五）债权登记日：2022 年 3 月 29 日（有权参加持有人会议并享有表决权
的债券持有人以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）会议审议事项：

议案一：《增加债券持有人会议非现场召开形式的议案》（议案全文见附件一）
议案二：《关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案》（议案全文见附件二）

（七）参会登记时间：

参会的债券持有人可在现场出席会议时出示该参会回执（参会回执样式，见
附件五）原件或不晚于 2022 年 3 月 29 日 17:00 将相关证明文件原件邮寄至如下
受托管理人联系地址（邮寄方式以联系人签收时间为准）

（八）会务联系人及联系方式：

受托管理人：国泰君安证券股份有限公司


联系人：姚巍巍

联系方式：010-83939203

联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层

发行人联系人：任新宇

电话：021-61929799

地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

（九）出席会议的人员：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“17 中南 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

2、债券受托管理人

3、中南建设委派人员

4、其他重要关联方

5、本次债券持有人会议见证律师
二、出席会议债券持有人登记办法

（一）债券持有人为自然人的……
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