公告日期：2021-09-15

1债券简称： 17 中南 01 债券代码： 112619债券简称： 17 中南 02 债券代码： 112630

江苏中南建设集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 9 月

2

重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《 江苏中南建设集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《 中南建设：关于中南云锦有关诉讼进展情况的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《 债券受托管理协议》”） 等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

3

目录一、本次债券核准情况 ...............................................................................................4二、本次债券的主要条款 ...........................................................................................4三、本次债券的重大事项 ...........................................................................................7四、提醒投资者关注的风险 .......................................................................................7五、受托管理人的联系方式 .......................................................................................7

4一、 本次债券核准情况本次债券于 2015 年 9 月 2 日经发行人第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》， 2015 年 9 月 18 日经发行人 2015 年第七次临时股东大会审议通过上述议案，于 2015 年 12 月 30 日经中国证监会“证监许可﹝2015﹞3169 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 48 亿元的公司债券。

2017 年 12 月 14 日， 发行人成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“ 17中南 01”）。

2017 年 12 月 28 日， 发行人成功发行 5 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期）（以下简称“ 17中南 02”）。二、 本次债券的主要条款发行主体： 江苏中南建设集团股份有限公司。江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 债券简称：“ 17 中南 01”，债券代码：“ 112619”；江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。 债券简称：“ 17 中南 02”，债券代码：“ 112630”。发行规模及分期情况： 本次债券发行规模不超过 48 亿元（含 48 亿元），以分期形式发行。 17 中南 01 发行规模为 10 亿元。 2020 年 12 月 11 日，中南建设发布《关于“ 17 中南 01”公司债券回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“ 17 中南 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 9,990,000 张，回售金额为 1,073,925,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 10,000 张。

17 中南 02 发行规模为 5 亿元。 2019 年 12 月 7 日，中南建设发布《 江苏中南建设集团股份有限公司关于“ 17 中南 02”公司债券回售申报情况的公告》，公告根据中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。