公告日期：2020-09-03

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债券简称： 16 中南 01 债券代码： 112325

债券简称： 16 中南 02 债券代码： 112418

债券简称： 17 中南 01 债券代码： 112619

债券简称： 17 中南 02 债券代码： 112630

江苏中南建设集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 9 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的 《 江苏中南建设集团股份有限公司面向合格投资者

公开发行公司债券募集说明书》（ 以下简称“ 《 募集说明书》”）、《 江苏中南建设集

团股份有限公司关于 2020 年上半年新增借款情况的公告》 等相关公开信息披露

文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰

君安按照 《 公司债券发行与交易管理办法》、 《 公司债券受托管理人执业行为准则》、

《 江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》

（ 以下简称“ 《 债券受托管理协议》”） 等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本次债券核准情况................................................................................................4

二、 本次债券的主要条款............................................................................................4

三、 本次债券的重大事项............................................................................................7

四、 提醒投资者关注的风险........................................................................................8

五、 受托管理人的联系方式........................................................................................8

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一、 本次债券核准情况

本次债券于 2015 年 9 月 2 日经发行人第六届董事会第二十四次会议审议通

过了《 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 及《 关于向合

格投资者公开发行公司债券方案的议案》， 2015 年 9 月 18 日经发行人 2015 年第

七次临时股东大会审议通过上述议案， 于 2015 年 12 月 30 日经中国证监会“证

监许可﹝2015﹞3169 号” 文件核准， 发行人获准向合格投资者发行面值总额不

超过 48 亿元的公司债券。

2016 年 1 月 22 日， 江苏中南建设集团股份有限公司（ 以下简称“ 发行人”、

“公司”、“中南建设”） 成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（ 以下简称“ 16 中南 01”）。

2016 年 7 月 27 日， 发行人成功发行 12 亿元江苏中南建设集团股份有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第二期） （ 以下简称 “ 16 中南 02”）。

2017 年 12 月 14 日， 发行人成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公

司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第一期） （ 以下简称 “ 17 中南 01”）。

2017 年 12 月 28 日， 发行人成功发行 5 亿元江苏中南建设集团股份有限公

司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第二期） （ 以下简称 “ 17 中南 02”）。

二、 本次债券的主要条款

发行主体： 江苏中南建设集团股份有限公司。

债券名称： 江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（ 第一期）。 债券简称：“ 16 中南 01”，……
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