公告日期：2019-04-26

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债券简称： 17 未名债 债券代码： 112593

山东未名生物医药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 4 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券

发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生

物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理

协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 本次债券核准情况............................................................................................................ 4

二、 本次债券的主要条款........................................................................................................ 4

三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示........................................4

四、 受托管理人的联系方式.................................................................................................... 5

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一、 本次债券核准情况

本期债券于 2016 年 4 月 15 日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，

于 2016 年 5 月 31 日经发行人 2015 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 8 月 8

日经中国证监会“证监许可[2017]1452 号”文件核准，发行人获准向合格投资者

公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。

2017 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 26 日，山东未名生物医药股份有限公司（以

下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8 亿元公司债券（以下简称

“17 未名债”）。

二、 本次债券的主要条款

1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券。

2、发行总额：本次债券发行总额不超过 8 亿元，一次发行完毕。

3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），第 3 年末附

发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率 6.70%

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主

体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级。

三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示

国泰君安作为“17 未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权

益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托

管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报

告如下，并作如下风险提示：

1、关于控股股东股份被轮候冻结的事项

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发行人于 2019 年 4 月 16 日公告了控股股东北京北大未名生物工程集团有限

公司（以下简称“未名集团”）所持上市公司的股份 177,235,124 股被北京市海淀

区人民法院轮候冻结，轮候冻结起始日期为 2019 年 4 月 12 日，占其所持有发行

人股份总数的 100%。

截至目前，发行人控股股东未名集团持有上市公司股份177,235,124股，占上

市公司股份总数的26.86%。上述轮候冻结的发行人股份数量为177,235,124股，占

其所持有发行人股份总数的100%。此前，未名集团持有发行人的全部股份已经

处于冻结及轮候冻结状态。

2、关于审计师出具保留意见审计报告事项

2019年4月25日，发行人公告2018年年报及相关报告。其中，发行人年度审……
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