公告日期：2017-08-21

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发行人声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况， 并不

包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”

等有关章节。山东齐悦科技有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“齐悦科技”）

面向合格投资者公开发行人民币不超过 6 亿元（含 6 亿元）公司债券（以下简称

“本期债券”）已获得执行董事决议及股东会审议通过。

一、本期债券已于 2017 年 4 月 20 日获得中国证券监督管理委员会《关于核

准山东齐悦科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可

[2017]544 号）。

二、本期债券发行总额为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），拟分期发行，

首期发行基础规模为 3 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

三、本期债券简称“17 齐科 01” ，为无担保债券，经具有证券业务评级资格

的大公国际资信评估有限公司评级，本公司的主体信用等级为 AA，本期公司债

券信用等级为 AA。由于本期债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权，债券期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏

观经济环境、产品市场和资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身

的生产经营存在着一定的不确定性， 可能导致公司不能从预期的还款来源中获得

足够资金按期支付本息，将可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

四、本期《信用评级报告》出具后，大公国际在本期债券存续期内每年将出

具一次正式的定期跟踪评级报告。 如定期跟踪评级报告与前次评级报告在结论或

重大事项方面出现差异，大公国际将作特别说明，并分析原因。当公司发生了影

响前次评级报告结论的重大事项时， 大公国际有权决定是否对原有信用级别进行

调整，并出具不定期跟踪评级报告。

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所

有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券

持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。

在本期债券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效

力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决

议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并

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接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

六、本公司 2016 年经审计合并报表口径净资产为 38.38 亿元，合并报表口

径资产负债率为 47.94%，母公司报表口径资产负债率为 2.11%，符合《深圳证

券交易所公司债券上市规则》及《关于调整公司债券上市交易分类标准的通知》

的相关规定。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易

所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进

行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能

够按照预期在深圳证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此

外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易

意愿等因素的影响， 发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债

券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、发行人需要从国外进口大量原棉和棉纱作为生产原料，另外印染板块、

家纺成品板块部分产品，以及服装板块部分产品需要进行外销。随着汇率市场化

改革的深入，人民币与其他可兑换货币汇率波动幅度加大，汇率政策的改革对发

行人汇兑收益的影响加大，将使发行人在外汇结算过程中面临一定的汇率风险，

进而在一定程度上影响盈利水平。

八、我国纺织行业企业数量较多，且以中小民营企业为主，资金及技术壁垒

低、行业竞争激烈。我国纺织企业对外依存度高、对内竞争激烈的现状，在未来

较长时间内难以得到根本改变，而成本上涨等因素依然会对行业产生负面影响。

在成本和需求的双重作用下，全行业毛利率上升仍面临较大压力。

九、 发行人 2014-2016 年和 2017 年 6 月末， 负债合计分别为 30.52 亿元、 35.14

亿元、35.35 亿元、35.19 亿元，总体负债水平呈上升趋势，不断扩大的债务规模

增加了公司整体财务风险； 2014-2016 年和 2017 年 6 月末， 流动负债分别为 22.18

亿元、24.15 亿元、30.76 亿元、30.77 亿元……
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