公告日期：2018-06-28

A股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488

B股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488

H股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码： 1812

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

（ 山东省寿光市圣城街595号）

公司债券受托管理事务报告

（ 2017年度）

受托管理人

（ 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

签署日期：二零一八年六月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“ 广发证券”） 编制本报告的内容及信息

均来源于山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“发行人”

或“公司”） 对外公布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年年度报告》等

相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。

目 录

第一章 本期公司债券概况............................................................................................. 1

第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况................................................................... 3

第三章 发行人募集资金使用情况................................................................................. 6

第四章 本期公司债券担保人资信情况......................................................................... 8

第五章 债券持有人会议召开情况................................................................................. 9

第六章 本期公司债券本息偿付情况........................................................................... 10

第七章 本期公司债券评级情况....................................................................................11

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况............................................... 12

第九章 受托管理人履行职责情况............................................................................... 13

第十章 其他事项........................................................................................................... 14

1

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模： 2017 年 3 月 31 日，经中国证监会证监许可

[2017]342 号文核准，山东晨鸣纸业集团股份有限公司获准发行不超过 40 亿元公

司债券。

二、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）。

三、债券简称及代码：本期债券简称为“ 17 晨债 01”，代码为“ 112570”。

四、发行主体：本期债券的发行主体为山东晨鸣纸业集团股份有限公司。

五、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 2 年和第 4 年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行规模：本次债券发行规模为 12 亿元。

七、债券利率：本期公司债券票面年利率为 6.50%，附第 2 年和第 4 年末发

行人调整债券票面利率选择权。

八、还本付息的期限和方式：

本期公司债按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息

随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不

另计利息。

本期公司债券起息日为 2017 年 8 月 21 日， 2018 年至 2022 年每年的 8 月 21

日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，

则其回售部分债券的付息日为 ……
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