公告日期：2019-06-29

万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

股票简称：万科 A、万科 H 代 股票代码： 000002、 299903

债券简称： 15 万科 01 债券代码： 112285.SZ

债券简称： 17 万科 01 债券代码： 112546.SZ

债券简称： 17 万科 02 债券代码： 112561.SZ

债券简称： 18 万科 01 债券代码： 112742.SZ

债券简称： 18 万科 02 债券代码： 112784.SZ

万科企业股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告

（ 2018 年度）

发行人

万科企业股份有限公司

（ 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心）

债券受托管理人

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2019 年 6 月

万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《 万科企业股份

有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《 万科企

业股份有限公司2018年住房租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称《 2018

年受托管理协议》） 及其它相关信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下

简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托

管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。

中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 万科企业股份有

限公司2018年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及

第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中相同的含

义。

万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

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目 录

第一节 公司债券概况································ ·························· 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ································ ·········· 11

第三节 发行人 2018 年度经营情况和财务状况 ························13

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ····················16

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况 ···········19

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ······20

第八节 跟踪评级情况································ ························25

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ··············26

第十节 债券持有人会议召开情况 ································ ·········27

第十一节 发行人出现重大事项的情况 ································ ···28

万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（ 2018 年度）

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第一节 公司债券概况

一、 公司债券核准情况及核准规模

经中国证监会于 2015 年 8 月 10 日印发的“证监许可[2015]1915 号”文核准，

发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 90 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2015 年 9 月发行人面向合格投资者成功发

行规模 50 亿元的“万科企业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”（债券

简称“ 15 万科 01”）； 2017 年 7 月发行人面向合格投资者成功发行规模 30 亿元

的“ 万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期）” （债券简称“ 17 万科 01”）； 2017 年 8 月发行人面向合格投资者成功发

行规模 10 亿元的“ 万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）” （债券简称“ 1……
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