公告日期：2020-07-02

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债券代码：112497.SZ 证券简称：17金旗01

金世旗国际控股股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理人临时报告（二十一）

发行人

金世旗国际控股股份有限公司

（住所：贵州省贵阳国家数字内容产业园2层210）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2020年7月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《金世旗国际控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司2015年公开发行公司债券

之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件

以及金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗”、“公司”或“发行人”）出

具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安

证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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一、核准文件及核准规模

发行人拟发行总规模不超过25亿元公司债券事项于2015年7月6日经发行人

董事会审议通过，并于2015年8月10日经股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可〔2015〕2759号”文件核准，发行人将在中国境内公

开发行不超过25亿元（含25亿元）公司债券。

发行人已于2017年1月20日发行“金世旗国际控股股份有限公司2017年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模3亿元，债券简称“17金旗

01”，债券代码“112497”。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：金世旗国际控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期），简称“17金旗01”，证券代码“112497”。

2、发行规模：3亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券的期限为5年期，其中本期债券存续期第1年末、

第2年末附发行人赎回选择权；第3年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选

择权和投资者回售选择权。

5、赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期

债券存续期的第1年末、第2年末、第3年末行使本期债券赎回选择权。发行人

将于本期债券第1个计息年度付息日、第2个计息年度付息日、第3个计息年度

付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否

行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后

一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有

关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

6、上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的

第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权

的公告，将同时发布是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票

面利率的公告。发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率以及上调幅

度。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持

原有票面利率不变。

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7、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期

债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将

持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期

起3个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述

调整。

8、赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后

顺序：

关于发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行

权的先后顺序，由发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日

决定是否行使赎回选择权，如果发行人选择行使赎回选择权，则本次债券在第3

年全部到期。如果发行人行使赎回选择权，则投资者无法行使投资者回售选择权。

如果发行人不行使赎回选择权，则由发行人在本期债券第3个计息年度付息

日前的第30个交易日决定是否行使上调票面利率选择权，发行人发出关于是否

上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3
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