公告日期:2019-05-17
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债券代码:112497.SZ 证券简称:17 金旗 01
金世旗国际控股股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理人临时报告(十五)
发行人
金世旗国际控股股份有限公司
(住所:贵州省贵阳国家数字内容产业园 2 层 210)
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2019 年 5 月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、
《金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》、《金世旗国际控股股份有限公司 2015 年公开发行公司债券
之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关公开信息披露文件
以及金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗”、“公司”或“发行人”)出
具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人国泰君安
证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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一、核准文件及核准规模
发行人拟发行总规模不超过25亿元公司债券事项于2015年7月6日经发行人
董事会审议通过,并于2015年8月10日经股东大会审议通过。
经中国证监会“证监许可[2015]2759号”文件核准,发行人将在中国境内公开
发行不超过25亿元(含25亿元)公司债券。
发行人已于2017年1月20日发行“金世旗国际控股股份有限公司2017年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,发行规模3亿元,债券简称“17金旗
01”,债券代码“112497”。
二、本期债券的主要条款
1、债券名称:金世旗国际控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期),简称“17 金旗 01”,证券代码“112497”。
2、发行规模:3 亿元。
3、票面金额及发行价格:本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。
4、债券期限:本期债券的期限为 5 年期,其中本期债券存续期第 1 年末、
第 2 年末附发行人赎回选择权;第 3 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
5、赎回选择权:本期债券设置发行人赎回选择权,发行人有权决定在本期
债券存续期的第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人
将于本期债券第 1 个计息年度付息日、第 2 个计息年度付息日、第 3 个计息年度
付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,发行人将以票面面值加最后
一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有
关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。
6、上调票面利率选择权:若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的
第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权
的公告,将同时发布是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票
面利率的公告。发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率以及上调幅
度。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持
原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调
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幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期
债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。投资者选择将
持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期
起 3 个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述
调整。
8、赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后
顺序:
关于发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行
权的先后顺序,由发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日
决定是否行使赎回选择权,如果发行人选择行使赎回选择权,则本次债券在第 3
年全部到期。如果发行人行使赎回选择权,则投资者无法行使投资者回售选择权。
如果发行人不行使赎回选择权,则由发行人在本期债券第 3 个计息年度付息
日前的第 30 个交易日决定是否行使上调票面利率选择权,发行人发出关于是否
上调本期债券票面利率及调整幅度……
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