公告日期：2016-06-13

（住所：东营市垦利县永莘路北）

万达集团股份有限公司

2016年公开发行公司债券

募集说明书

（面向合格投资者）

（申报稿）

主承销商

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

签署日： 年 月 日

万达集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书

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声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现

行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结

合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商

承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其

负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说

明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时

兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合

法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本

声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相

应赔偿。

万达集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书

2

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府

部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经

营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募

集说明书第二节所述的各项风险因素。

万达集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书

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重大事项提示

一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变

化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着

市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定

的不确定性。

二、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本次债券仅

面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将被实

施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交

易行为无效。

三、本次公司债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。由于具

体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门

的审批或核准，本公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交

易所上市流通，……
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