公告日期：2019-06-28

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证券简称： 滨江集团 证券代码： 002244

债券简称： 16 滨房 01 债券代码： 112427

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于“ 16滨房01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次

公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

1、 根据《 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期） 募集说明书》，本期债券的发行人有权决定在本期债券存续

期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第

30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整

本期债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前三年票面年利率为

3.46%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调存续期后 2 年票面利率

至 5.30%。

2、根据《 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期） 募集说明书》，“ 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“ 16 滨

房 01”，债券代码： 112427）的债券持有人有权在本期债券存续期间第 3 个计息

年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给杭州滨江房产集团股

份有限公司。

3、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本

期债券全部或部分回售给发行人。

4、 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“ 16

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滨房 01”。本期债券“ 16 滨房 01”最近一次（ 2019 年 3 月 5 日）成交均价为 99.75

元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。

5、回售申报日： 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 3 日

6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日： 2019 年 8 月 12 日（因 2019 年 8 月 10 日为法定节假

日，顺延至 2019 年 8 月 12 日）。

现将发行人关于调整“ 16 滨房 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事

宜公告如下：

一、“ 16 滨房 01”基本情况及利率调整事项

1、债券名称： 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）。

2、债券简称： 16滨房01。

3、债券代码： 112427。

4、发行总额： 人民币 210,000 万元。

5、债券形式： 实名制记账式债券。

6、债券期限： 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择

权、赎回选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率： 3.46%。

8、起息日： 本期债券的起息日为 2016 年 8 月 10 日。

9、付息日： 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 10 日，（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利

息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019

年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

每次付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付

息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延

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至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 10 日，如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资

者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 10 日（如遇法定

及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项

不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2019

年 8 月 10 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交

易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日

向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债

券票面总额与对应的票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。