公告日期：2019-06-28

股票简称：滨江集团 股票代码： 002244.SZ

债券简称： 16 滨房 01 债券代码： 112427.SZ

17 滨房 01 债券代码： 112607.SZ

杭州滨江房产集团股份有限公司

2016 年公司债券、 2017 年公司债券

受托管理事务报告（ 2018 年度）

发行人

杭州滨江房产集团股份有限公司

（ 浙江省杭州市庆春东路 38 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2019 年 6 月

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重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《 杭州滨江房产集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开

信息披露文件、 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“发行

人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

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目录

第一节 本次公司债券概况 ································ ································ ·· 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ································ ······················· 10

第三节 发行人2018年度经营情况和财务状况 ································ ········ 12

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ································ ·· 20

第五节 本次债券利息偿付情况 ································ ·························· 21

第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ···················· 22

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析························ 23

第八节 债券持有人会议召开情况 ································ ······················· 24

第九节 本次公司债券的信用评级情况 ································ ················· 25

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ···························· 27

第十一节 其他情况································ ································ ·········· 28

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第一节 本次公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 杭州滨江房产集团股份有限公司

英文名称： Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.

二、 本次公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[2015]2573 号”批复

核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）

的公司债券。

16 滨房 01 发行时间为 2016 年 8 月 10 日和 2016 年 8 月 11 日，最终本期债

券发行规模为 21 亿元，最终票面利率为 3.46%。

17 滨房 01 发行时间为 2017 年 10 月 31 日和 2017 年 11 月 1 日，最终本期

债券发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 5.80%。

三、 本次债券基本情况

（一） 16 滨房 01 的基本情况

1.发行主体： 杭州滨江房产集团股份有限公司。

2.债券名称： 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）。

3.债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、

赎回选择权及投资者回售选择权。

4.发行规模：本次债券发行规模为 21 亿元。

5.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年

末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易

日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票

面……
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