公告日期:2019-01-18
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TCL 集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告( 三)
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2019 年 1 月
债券简称: 16TCL01
16TCL02
16TCL03
17TCL01
17TCL02
18TCL01
18TCL02
债券代码: 112352.SZ
112353.SZ
112409.SZ
112518.SZ
112542.SZ
112717.SZ
112747.SZ
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《 关于回购部分社会公众股份预案的公告》等相关
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的资料。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《关于 TCL 集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券
受托管理协议》、《关于 TCL 集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券
受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 公司债券核准情况...........................................................................................................4
二、 公司债券的主要条款.......................................................................................................5
三、 公司债券的重大事项.....................................................................................................15
四、 提醒投资者关注的事项与风险.....................................................................................18
五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................19
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一、 公司债券核准情况
(一) 2016 年公司债券( 16TCL01、 16TCL02、 16TCL03)
本次债券于 2015 年 10 月 21 日经 TCL 集团股份有限公司(以下简称“ 发行
人”、“ 公司”、“ TCL 集团”) 第五届董事会第十六次会议审议通过,于 2015 年 11
月 9 日经发行人 2015 年第三次临时股东大会审议通过,于 2016 年 2 月 25 日经
中国证监会“证监许可【 2016】 346 号”文件核准, 发行人获准向合格投资者公
开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。
2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日, 发行人成功发行 40 亿元的“ TCL
集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,具体
发行情况如下:品种一(三年期,简称“ 16TCL01”), 发行规模 25 亿元;品种
二(五年期,简称“ 16TCL02”), 发行规模 15 亿元。
2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日,发行人成功发行 20 亿元的“ TCL 集
团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(简称
“ 16TCL03”)。
(二) 2017 年公司债券( 17TCL01、 17TCL02、 18TCL01、 18TCL02)
本次债券于 2016 年 12 月 5 日经发行人第五届董事会第三十一次会议审议
通过,于 2016 年 12 月 21 日经发行人 2016 年第五次临时股东大会审议通过,于
2017 年 3 月 1 日经中国证监会“证监许可【 2017】 276 号”文件核准, 发行人获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿……
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