公告日期：2018-09-22

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TCL 集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 9 月

债券简称： 16TCL01

16TCL02

16TCL03

17TCL01

17TCL02

18TCL01

18TCL02

债券代码： 112352.SZ

112353.SZ

112409.SZ

112518.SZ

112542.SZ

112717.SZ

112747.SZ

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《 TCL 集团股份有限公司关于 2018 年累计新增借

款超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介

机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《公司债

券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于 TCL 集

团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于 TCL 集

团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编

制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 公司债券核准情况...........................................................................................................4

二、 公司债券的主要条款.......................................................................................................5

三、 公司债券的重大事项.......................................................................................................5

四、 提醒投资者关注的风险.................................................................................................16

五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................16

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一、 公司债券核准情况

（一） 2016 年公司债券（ 16TCL01、 16TCL02、 16TCL03）

本次债券于 2015 年 10 月 21 日经发行人第五届董事会第十六次会议审议通

过，于 2015 年 11 月 9 日经发行人 2015 年第三次临时股东大会审议通过，于 2016

年 2 月 25 日经中国证监会“证监许可【 2016】 346 号”文件核准， 发行人获准

向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日， TCL 集团股份有限公司（以下简称

“ 发行人”、“ 公司”、“ TCL 集团”）成功发行 40 亿元的“ TCL 集团股份有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，具体发行情况如下：

品种一（三年期，简称“ 16TCL01”）， 发行规模 25 亿元；品种二（五年期，简

称“ 16TCL02”）， 发行规模 15 亿元。

2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日， 发行人成功发行 20 亿元的“ TCL 集

团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（简称

“ 16TCL03”）。

（二） 2017 年公司债券（ 17TCL01、 17TCL02、 18TCL01、 18TCL02）

本次债券于 2016 年 12 月 5 日经发行人第五届董事会第三十一次会议审议通

过，于 2016 年 12 月 21 日经发行人 2016 年第五次临时股东大会审议通过，于

2017 年 3 月 1 日经中国证监会“证监许可【 2017】 276 号”……
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