公告日期:2020-07-01
TCL 科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)
债券简称:19 TCL 02 债券代码:112938
债券简称:19 TCL 03 债券代码:112983
TCL 科技集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2019 年度)
发行人
TCL 科技集团股份有限公司
(广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦)
债券受托管理人
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
二零二零年六月
TCL 科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《TCL集团股份
有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》 (以下
简称《受托管理协议》)、 其它相关信息披露文件及TCL科技集团股份有限公司 (以
下简称“TCL科技”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关
资料等,由受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“受托
管理人”)编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露文件、 发行
人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
TCL 科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)
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目 录
第一节 本期公司债券概况 ································ ···················· 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ································ ··· 10
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ························ 12
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ···················· 16
第五节 本期债券本息偿付情况 ································ ············ 17
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ································ ······ 18
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ········ 19
第八节 债券债券持有人会议召开情况 ································ ··· 20
第九节 本期公司债券的信用评级情况 ································ ··· 21
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ·············· 22
第十一节 其他情况 ································ ··························· 23
TCL 科技集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019 年度)
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第一节 本期公司债券概况
一、公司债券核准情况及核准规模
经中国证监会于 2019 年 4 月 26 日签发的“证监许可[2019]841 号”文核准,
发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 90 亿元(含 90 亿元)的公
司债券。
本次债券采取分期发行的方式,2019 年 7 月 23 日发行人面向合格投资者
成功发行规模 10 亿元的“TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第二期) ”(债券简称“19TCL02”);2019 年 10 月 21 日发行人
面向合格投资者成功发行规模 20 亿元的“TCL 集团股份有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券(第三期) ”(债券简称“19TCL03”)。
二、本期债券基本情况
(一)19TCL02
债券名称:TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期) 。
债券简称:19TCL02。
债券代码:112938。
发行主体:TCL 集团股份有限公司。
发行规模:本期债券……
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