公告日期：2019-04-30

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债券代码： 112384.SZ 债券简称： 16 歌尔 01

债券代码： 117102.SZ 债券简称： 17 歌尔 EB

歌尔集团有限公司

公司债券年度报告摘要

（ 2018 年度）

二〇一九年四月

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2018 年度财务报告已经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了“瑞华审字【 2019】 96010101 号”标准无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应到深圳证券交易所网站上仔细阅读年度报告全文。

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第一节 公司债券基本情况

一、 存续期公司债券信息

公司在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况如

下所示：

（一）债项基本信息

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券

余额 利率 上市交易 场所

潍坊歌尔集团有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）

16 歌尔

01

112384.SZ 2016-04-20 2021-04-20

10.24

亿元 5.95% 深交所

歌尔集团有限公司 2017 年

非公开发行可交换公司债券

17 歌尔

EB

117102.SZ 2017-10-18 2020-10-18

20 亿

元

0.1% 深交所

（二）还本付息方式及报告期内付息兑付情况

1、 16 歌尔 01

本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最

后一期利息随本金的兑付一起支付。

报告期内，公司已于 2018 年 4 月 22 日足额支付 16 歌尔 01 的 2017 年 4 月

20 日至 2018 年 4 月 19 日期间的利息。

2、 17 歌尔 EB

本次发行的可交换债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还本，最后

一期利息随本金一起支付。

报告期内，公司已于 2018 年 10 月 18 日足额支付 17 歌尔 EB 的 2017 年 10

月 18 日至 2018 年 10 月 17 日期间的利息。

（三）投资者适当性安排

1、 16 歌尔 01

根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（深证上【 2017】

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404 号）文件，自 2017 年 7 月 1 日起， 16 歌尔 01 仅限合格投资者中的机构投资

者认购和交易。

2、 17 歌尔 EB

17 歌尔 EB 仅限合格投资者中的机构投资者认购和交易。

（四）报告期内相关条款的执行情况

1、 16 歌尔 01

报告期内， 16 歌尔 01 不涉及票面利率选择权和回售选择权的执行情况。

2019 年 3 月 8 日-3 月 14 日，公司分三次发布“关于‘ 16 歌尔 01’发行人

票面利率调整和投资者回售实施办法的”提示性公告，根据公告，发行人在本期

债券存续期第 3 年末选择上调本期债券票面利率 167 个基点至 5.95%，即本期债

券存续期后 2 年（ 2019 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日）票面利率为 5.95%，

并在存续期后 2 年固定不变。投资者可在回售申报日内选择将持有的“ 16 歌尔

01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“ 16 歌

尔 01”回售申报期为 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 14 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，

“ 16 歌尔 01”的回售申报数量为 4,761,050 张，回售金额为人民币 496,482,294

元（包含利息），剩余托管数量为 10,238,950 张。 2019 年 4 月 22 日，公司已将

“ 16 歌尔 01”回售资金支付完毕。本次回售实施完毕后，“ 16 歌尔 01”债券在

深圳证券交易所上市并交易的数量为 10,238,950 张（面值 1,023,895,000 元）。

2、 17 歌尔 EB

报告期内， 17 歌尔 EB 不涉及回售条款及赎回条款的执行情况。报告期内，

17 歌尔 EB 涉及换股价格调整，具体情况如下：

（ 1） 17 歌尔 EB 用于交换的股票标的公司歌尔股份于 2018 年 4 月 23 日召

开的歌尔股份 2017 年股东大会审议通过《关于审议公司<2017 年度利润分配预

案>的议案》，向截至 2018 年 5 月 21 日股权登记日 15:00 时深圳证券交易所收市

后在中……
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