公告日期：2019-03-12

债券简称： 16歌尔01 债券代码： 112384

歌尔集团有限公司

关于“ 16歌尔01” 发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据歌尔集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《 潍

坊歌尔集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）约定， 潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资

者公开发行公司债券(第一期)（债券代码： 112384，债券简称： 16 歌尔 01，以

下简称“本期债券”）附债券存续期内第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投

资者回售选择权，发行人在本期债券存续期第 3 年末选择上调本期债券票面利率

167 个基点至 5.95%，即本期债券存续期后 2 年（ 2019 年 4 月 20 日至 2021 年 4

月 19 日） 票面利率为 5.95%，并在存续期后 2 年固定不变。

2、根据《募集说明书》的约定， 公司发布关于是否上调本期债券票面利率

及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3 个计息年度的付

息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人在回售申

报期未做申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于上调

票面利率及上调幅度的决定。

3、投资者回售选择权：在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末，投资者

有权选择将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期

债券。

4、回售申报期：投资者回售申报期为发行人第一次发出关于是否上调本期

债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，即 2019 年 3 月 8 日至

2019 年 3 月 14 日。

5、回售资金到账日： 2019 年 4 月 22 日。

6、风险提示： 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出

持有的“ 16 歌尔 01”，截至本公告发出前一交易日，“ 16 歌尔 01”的收盘价为

99.8 元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，

敬请投资者注意风险。

本公司现将关于“ 16 歌尔 01”票面利率上调和投资者回售安排的相关事宜

公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人： 歌尔集团有限公司。

2、债券名称： 潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司

债券（ 第一期） 。

3、债券简称： 16 歌尔 01。

4、债券代码： 112384。

5、 发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元，可超额配售不超过 7 亿元（含

7 亿元）。

6、 票面金额及发行价格：本次债券面值 100， 按面值评价发行。

7、 债券品种和期限：本次债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券， 票面利率为 4.28%，在债券存续

期前 3 年内固定不变， 本期债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者

回售选择权，存续期后 2 年票面利率为本次债券存续期前 3 年票面利率加公司调

整基点，在存续期后 2 年固定不变。

9、还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 本次债券于每个付息

日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券

票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资

者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面

总额的本金。

10、发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本次债券第 3 个计息年度付

息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公

告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利

率不变。

11、 投资者回售选择权： 公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅

度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持

有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续

持有本次债券并接受上述调整。

12、 回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，

须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易

日内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。