公告日期：2018-07-27

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-041债券代码：112374 债券简称：16华油01





华油惠博普科技股份有限公司



关于“16华油01”公司债券票面利率调整及债券回售的



第二次提示性公告





重要内容提示：



1、 率调整：调整前适用的票面利率为5.50%



调整后适用的票面利率为7.50%



2、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给公司。



3、回售登记期：2018年7月26日至2018年8月1日（仅限交易日）



4、回售资金到账日：2018年8月23日



5、回售价格：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16华油01”， 2018年7月26日的收盘价为100元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。





根据《华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期公司债券票面利率在债券存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加上调基点，在债券存续期后1年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



公司现将发行人关于上调“16华油01”票面利率和投资者回售实施办法有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



2、债券简称：16华油01。



3、债券代码：112374。



4、发行总额：5亿元。



5、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。



6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。



9、票面利率：本次债券票面利率为5.50%，本次债券票面利率在债券存续期限的前2年固定不变。



10、债券形式：实名制记账式公司债券。



11、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。



12、付息日： 2017年至2019年间每年的8月23日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的8月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息。



13、兑付日：本期债券的兑付日为2019年8月23日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年8月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



14、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。鹏元资信评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



15、上市地点：深圳证券交易所。





二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前2年（2016年8月23日至2018年8月22日）票面年利率为5.50%，在债券存续期内前2年固定不变；在本期……
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