公告日期：2019-03-14

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债券简称: 16BOE01 证券代码：112358

中信建投证券股份有限公司

关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）募集说明书》、 《京东方科技集团股份有限公司公开发行人

民币公司债券之债券受托管理协议》 等相关规定、信息披露文件、京东方科技集

团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提

供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称

“中信建投证券”）编制。

一、本期债券核准情况

2016 年 3 月 9 日，经中国证监会证监许可[2016]469 号文核准，公司获准向

合格投资者公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

二、本期债券基本情况

1、发行主体：京东方科技集团股份有限公司

2、 债券名称：京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（简称：“16BOE01”，代码“112358”）。

3、发行规模：人民币 100 亿元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行

5、债券期限及品种：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行

人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

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第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个

计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布

关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回

售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择

继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按

照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，

须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个

交易日内进行登记，债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的

公司债券面值总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券

并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

公司于 2019 年 1 月 31 日、 2019 年 2 月 1 日、 2019 年 2 月 12 日分别发布了

《关于“16BOE01” 公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提

示性公告》（公告编号：2019-001）、《关于“16BOE01”公司债券票面利率不

调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 （公告编号： 2019-003） 和《关

于“16BOE01” 公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性

公告》 （公告编号： 2019-004） 。投资者可在回售登记期内选择将持有的“16BOE01”

全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“16BOE01”

回售登记期为 2019 年 1 月 31 日、2 月 1 日、2 月 11 日至 2 月 13 日。

2019 年 2 月 15 日，公司发布《京东方科技集团股份有限公司关于“16BOE01”

公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2019-005），根据中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“ 16BOE01 ”的申报回售数量为

96,705,976 张，回售金额为 9,975,221,424.40 元（包含利息），在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 3,294,024 张。

本期债券回售预计于 2019 年 3 月 21 日完成，回售完成后本期债券余额为

3

329,402,400 元。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主

管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、债券利率：本期债券票面利率为 3.15%，在本期债券存续期内……
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