公告日期：2020-07-01

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股票简称： TCL 科技 债券代码： 000100

债券简称： 17TCL01 债券代码： 112518

债券简称： 17TCL02 债券代码： 112542

债券简称： 18TCL01 债券代码： 112717

债券简称： 18TCL02 债券代码： 112747

TCL 科技集团股份有限公司

（住所： 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券、

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、 “发行人”、

“公司”） 对外发布的《 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况............................ 4

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 ............................................... 15

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................................... 22

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................. 24

第五章 债券持有人会议召开情况 .................................................................... 25

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况....... 26

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .......... 28

第八章 本期债券的信用评级情况 .................................................................... 29

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......................................... 31

第十章 其他事项 ............................................................................................... 34

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： TCL 科技集团股份有限公司

英文名称： TCL Technology Group Corporation

二、 核准文件和核准规模

1、 2016 年 12 月 5 日，发行人第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于公开发行公司债券的议案》（包含《关于公司符合公开发行公司债券条件的子

议案》、《关于公开发行公司债券发行方案的子议案》及《关于提请股东大会授权董

事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行公司债券相关事项的子

议案》等三个子议案）。

2016 年 12 月 21 日，发行人 2016 年第五次临时股东大会审议通过了上述议

案，拟采取分期发行方式公开发行票面总额不超过 80 亿元人民币（含 80 亿元）的

公司债券。

2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月 18 日，发行人第六届董事会第八次会议和

2017 年年度股东大会分别审议通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有

效期的议案》，将本次公司债券方案的决议有效期延长至 2019 年 2 月 28 日。除对

决议有效期进行延长外，涉及公司债券方案的其他条款均不变。

2、 2017 年 3 月 1 日，经中国证监会“证监许可【 2017】 276 号”文核准，公

司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的

公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成首期

发行，……
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