公告日期：2018-06-26

股票简称： TCL 集团 股票代码： 000100

债券简称： 17TCL01 债券代码： 112518

债券简称： 17TCL02 债券代码： 112542

TCL集团股份有限公司

（ 住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（第二期）

受托管理事务报告

（ 2017 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 编制本报告的内容

及信息均来源于 TCL 集团股份有限公司（以下简称“ TCL 集团”、“发行人”、“公

司”）对外公布的《 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度报告》 等相关公开信息

披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

重要声明...........................................................................................................2

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .............................4

第二章 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ..............................................12

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..........................................26

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ....................28

第五章 债券持有人会议召开情况...................................................................29

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况.................30

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .............31

第八章 本期公司债券的信用评级情况............................................................32

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项..........................................34

第十章 其他事项............................................................................................36

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： TCL 集团股份有限公司（以下简称“ TCL 集团”、“发行人”）

英文名称： TCL Corporation

二、核准文件和核准规模

1、 2016 年 12 月 5 日，发行人第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于公开发行公司债券的议案》（包含《关于公司符合公开发行公司债券条件的子

议案》、《关于公开发行公司债券发行方案的子议案》及《关于提请股东大会授权

董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议

案》等三个子议案）。

2016 年 12 月 21 日，发行人 2016 年第五次临时股东大会审议通过了上述

议案，拟采取分期发行方式公开发行票面总额不超过 80 亿元人民币（含 80 亿

元）的公司债券。

2、 2017 年 3 月 1 日，经中国证监会“证监许可【 2017】 276 号” 文核准，

公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）

的公司债券。本次债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成

首期发行，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

本次债券将分期发行，本公司将根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定本

次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。

三、 TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期） 主要条款

1、债券全称： TCL 集……
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