公告日期：2019-05-11

TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（ 第一期、第二期）、 2018 年面向合格投资者

公开发行公司债券（ 第一期、第二期） 跟踪评级报告（ 2019）

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信用评级报告声明

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，

特此如下声明：

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目

组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关

联关系。

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保

证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，

依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或

个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站

（ www.ccxr.com.cn）公开披露。

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，

其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其

他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真

实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、

及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而

且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券

存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行

跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、

法规及时对外公布。

TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（ 第一期、第二期）、 2018 年面向合格投资者

公开发行公司债券（ 第一期、第二期） 跟踪评级报告（ 2019）

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募集资金使用情况

2018年 6月 6日，“TCL集团股份有限公司 2018

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ”

公开发行，发行规模 10 亿元，债券期限 5 年（即

2018 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日）， 票面年利率

5.48%，债券简称“18TCL01”，债券代码“112717”。

2018 年 8 月 20 日， “TCL 集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期） ”公开发行，发行规模 20 亿元，债券期限 5 年

（即 2018 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 20 日），票

面年利率 5.30%，债券简称“18TCL02”，债券代码

“112747”。

截至 2018 年末， TCL 集团股份有限公司（以

下 简 称 “TCL 集 团 ” 或 “ 公 司 ” ） “17TCL01” 、

“17TCL02”、 “18TCL01”和“18TCL02”四期债券募集

资金已全部使用完毕，募集资金的使用与发行时募

集说明书的相关承诺一致。

重大事项说明

1、 重大资产重组事项

2018 年 12 月 7 日，公司发布《 TCL 集团股份

有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草

案）》， 称将其直接持有的 T.C.L 实业控股（香港）

有限公司（以下简称“T.C.L 实业”） 100%股权、惠

州 TCL 家电集团有限公司（以下简称“TCL 家电”）

100%股权、 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%

股权、惠州酷友网络科技有限公司 56.5%股权、惠

州客音商务服务有限公司 100%股权、 TCL 科技产

业园有限公司 100%股权、简单汇信息科技（珠海）

有限公司 75%股权、格创东智科技有限公司 36%股

权（此 8 家子公司股权以下简称“标的资产”）出售

给关联方 TCL 实业控股（广东）股份有限公司1（以

下简称“TCL 控股”）。本次出售的标的资产评估值

合计 39.65 亿元，加上基准日后标的公司及其下属

子公司新增实缴注册资本 8.03 亿元，交易价格为

1 该公司成立于 2018 年 9 月 17 日，实际控制人为李东生和

宁波励大致辉企业管理合伙企业（有限合伙）其他 25 名有

限合伙人（包括公司高管……
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