公告日期：2020-07-01

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股票简称： TCL 科技 债券代码： 000100

债券简称： 19TCL01 债券代码： 112905

TCL 科技集团股份有限公司

（住所： 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦）

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 6 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、 “发行人”、

“公司”） 对外发布的《 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公

开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况............................ 4

第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 ................................................. 8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................................... 15

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................. 16

第五章 债券持有人会议召开情况 .................................................................... 17

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况....... 18

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .......... 19

第八章 本期债券的信用评级情况 .................................................................... 20

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......................................... 22

第十章 其他事项 ............................................................................................... 25

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称

中文名称： TCL 科技集团股份有限公司

英文名称： TCL Technology Group Corporation

二、 核准文件和核准规模

1、公司于 2018 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审

核程序的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会

授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》 。公

司于 2018 年 11 月 13 日， 召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述议

案， 拟采取分期发行方式公开发行票面总额不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元）

的公司债券。

2、公司 2019 年 4 月 26 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]841

号”文批复核准公开发行面值不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。

三、 TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）主要条款

1、债券名称： TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期），债券简称为“19TCL01”，债券代码为 112905。

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 10 亿元。

3、 票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值平

价发行。

4、债券品种和期限：本期债券为五年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权。

5、债券票面利率及其确定方式： 本期债券票面利率为 4.33%。本期债券票面

利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票……
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