公告日期：2020-07-24

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国泰君安证券股份有限公司

关于 TCL 科技集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 7 月

债券简称： 16TCL02

16TCL03

17TCL01

17TCL02

18TCL01

18TCL02

19TCL01

20TCLD1

债券代码： 112353.SZ

112409.SZ

112518.SZ

112542.SZ

112717.SZ

112747.SZ

112905.SZ

149140.SZ

2

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的《 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度权益分派

实施公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行

人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《中华人民共和国证券法》（ 2019 年修

订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《关于 TCL 集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、

《关于 TCL 集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、

《关于 TCL 集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》

等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

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目录

一、 公司债券核准情况...........................................................................................................4

二、 公司债券的主要条款.......................................................................................................5

三、 公司债券的重大事项.....................................................................................................19

四、 提醒投资者关注的事项与风险.....................................................................................21

五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................21

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一、 公司债券核准情况

（一） 2016 年公司债券（ 16TCL01、 16TCL02、 16TCL03）

本次债券于 2015 年 10 月 21 日经 TCL 科技集团股份有限公司（ 原名： TCL

集团股份有限公司， 以下简称“发行人”、 “公司”、 “TCL 科技”） 第五届董事会第

十六次会议审议通过，于 2015 年 11 月 9 日经发行人 2015 年第三次临时股东大

会审议通过， 于 2016 年 2 月 25 日经中国证监会“证监许可【 2016】 346 号”文件

核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 17 日， 发行人成功发行 40 亿元的“TCL 集

团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期） ”， 具体发

行情况如下： 品种一（ 三年期， 简称“16TCL01”）， 发行规模 25 亿元； 品种二（ 五

年期， 简称“16TCL02”）， 发行规模 15 亿元。 其中， 16TCL01 已于 2019 年 3 月

按期完成兑付。

2016 年 7 月 7 日至 2016 年 7 月 8 日， 发行人成功发行 20 亿元的“TCL 集团

股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期） ”（ 简称

“16TCL03”）。

（二） 2017 年公司债券（ 17TCL01、 17TCL02、 ……
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