公告日期：2016-04-15

TCL集团股份有限公司

（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）

2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 16TCL01 16TCL02

证券代码： 112352 112353

发行总额： 人民币 40 亿元

上市时间： 2016 年 4 月 19 日

上市地点： 深圳证券交易所

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商

国开证券有限责任公司

（住所：北京市朝阳区安华里外

馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A

座二区四层）

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区

中心三路 8 号卓越时代广场

（二期）北座）

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区中心区中

心广场香港中旅大厦第五层）

签署日期：2016 年 4 月 14 日

第一节 绪言

重要提示

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“TCL 集团”、或“本

公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对 TCL 集团股份有限公司 2016 年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请

及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或

任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者

自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投

资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当

性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本

次债券的信用等级为 AAA；本期债券发行前，公司最近一期末的净资产为

3,762,944 万元（2015 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口

径资产负债率为 66.33%，母公司口径资产负债率为 51.62%；发行人 2013-2015

年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为 210,907 万元、318,321 万元、

256,700 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一

年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条

件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简

称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系

统和综合协议交易平台同是挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上

市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债

券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在

本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动

性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《TCL 集团股份有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《TCL 集

团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明

书》， 相关材料已刊登在 2016 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称：TCL 集团股份有限公司

2、英文名称：TCL Corporation

3、上市地点：深圳证券交易所

4、股票简称：TCL 集团

5、股票代码：000100.SZ

6、注册资本：人民币 12,228,359,702 元

7、法定代表人：李东生

8、公司设立时间：1982 年 3 月 11 日

9、营业执照注册号：4400……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。