公告日期：2016-04-25

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债券简称：16 惠誉 01、16 惠誉 02 债券代码：112346、112347

福星惠誉房地产有限公司

2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：16 惠誉 01、16 惠誉 02

证券代码：112346、112347

发行总额：20 亿元

上市时间：2016 年 4 月 28 日

上市地点：深圳证券交易所

上市推荐机构：国信证券股份有限公司

签署日期：2016 年 4 月

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第一节 绪言

重要提示

福星惠誉房地产有限公司（以下简称“公司”“发行人”“福星惠誉”或“本

公司” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对福星惠誉房地产有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券” ）上市申请及相关

事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保

证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负

责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投

资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当

性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，

本期债券等级为 AA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2015 年 9 月 30

日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 73.64 亿元，合并报表口

径的资产负债率为 76.75%，母公司报表口径的资产负债率为 56.03%；发行人最

近三个会计年度（2012 年-2014 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于

母公司所有者的净利润）为 8.06 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 2015

年度，公司预计归属于母公司所有者的净利润约为 70,000.00 万元，预计公司最

近三个会计年度实现的年均可分配利润为 83,851.60 万元（2013 年度、 2014 年度

和 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 77,263.89 万元、 104,290.90 万

元和 70,000.00 万元的平均值）。因此，公司近三年年均可分配利润预计不少于本

期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条

件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简

称“登记公司”）的相关规定执行。

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本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂

牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营

业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承

诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售

全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《福星惠誉房地产有限公

司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《福星惠

誉房地产有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

明书》，上述材料已刊登在 2016 年 3 月 10 日的《证券时报》上。投资者亦可到

深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）查询。

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、发行人名称：福星惠誉房地产有限公司

2、上市地点：深圳证券交易所

3、证券简称：16 惠誉 01、16 惠誉 02

4、证券代码：112346、112347

5、注册资本：80,000 万元

6、法定代表人：谭少群

7、公司设立日期：2001 年 1 月 18 日

8、营业执照注册号：420100000013059

9、住所：湖北省武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园 8 号

10、信息披露负责人：汤明亮

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。