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公告日期：2017-04-18
福星惠誉房地产有限公司
2016 年公开发行公司债券
2016 年年度报告（摘要）
2017 年 4 月
一、重要提示
本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司 2016 年年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
二、 已发行公司债券基本情况
（ 一） 16 惠誉 01
债券简称 16惠誉01
代码 112346
发行日 2016/3/14
债券期限 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
债券余额（万元） 194,000
利率 5.28%
还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随
本金的兑付一起支付
上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
投资者适当性安排 仅面向《 管理办法》 规定的合格投资者公开发行
债券兑付执行情况 尚未到付息日
（ 二） 16 惠誉 02
债券简称 16惠誉02
代码 112347
发行日 2016/3/14
债券期限 5年
债券余额（万元） 6,000
利率 6.11%
还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随
本金的兑付一起支付
上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
投资者适当性安排 仅面向《 管理办法》 规定的合格投资者公开发行
债券兑付执行情况 尚未到付息日
（ 三） 15 福惠 01
债券名称 福星惠誉房地产有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称 15 福惠 01
债券代码 118400.SZ
发行日 2015/9/17
募集资金金额 130,000.00 万元
债券期限 3 年
利率 8%
上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
增信措施 本期债券由福星股份为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保
信用级别及资信评级机构 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AA，发行人主体信用等级为 AA
（ 四） 15 福惠 02
债券名称 福星惠誉房地产有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第二期)
债券简称 15 福惠 02
债券代码 118457.SZ
发行日 2015/11/23
募集资金金额 20,000.00 万元
债券期限 3 年
利率 8%
上市或转让的交易场所 深圳证券交易所
增信措施 本期债券由福星股份为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保
信用级别及资信评级机构 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AA，发行人主体信用等级为 AA
三、 其他债务融资工具付息兑付情况
债券名称 面值 发行日
期
债券
期限 发行金额 期初金额
本 期 发 行
按面值计提利
息 溢折价摊销
本 期 偿 还
期末金额
福星惠誉
非公开发
行公司债
100.00
2015/9/1
7、
2015/11/
3 年 1,500,000,000.00 1,486,152,789.02 - 152,022,222.22 4,781,560.21 1,490,934,349.23
债券名称 面值 发行日
期
债券
期限 发行金额 期初金额
本 期 发 行
按面值计提利
息 溢折价摊销
本 期 偿 还
期末金额
券 23
福星惠誉
非公开定
向债务融
资工具
100.00
2015/10/
29
3 年 1,410,000,000.00 1,403,639,800.34 - 129,532,000.00 -4,360,879.29 1,399,278,921.05
汇辰有限
公司美元
债券
200,000
.00 美元
2015/2/1
0
3 年 240,263,200.00 233,436,316.95 - 17,911,931.35 19,387,767.72 252,824,084.67
四、公司债券兑付兑息情况
本公司在 2016 年 3 月发行公司债券 20 亿元（深交所简称：“ 16 惠誉 01”、
“ 16 惠誉 02”），本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。本期债券的付息日为： 2016 年至 2020 年每年的 3 月 22 日，若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 4
月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。截至本报
告出具日， 本期债券在存续期内每年付息 1 次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
