公告日期：2016-03-09

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证券简称： 16 惠誉 01 、 16 惠誉 02 证券代码： 112346、 112347

发行人： 福星惠誉房地产有限公司

福星惠誉房地产有限公司

面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券

（第一期）发行公告

主承销商/债券受托管理人

签署日期： 2016 年 3 月

2发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示1、 福星惠誉房地产有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2015年 12 月 17 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864 号文核准公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中福星惠誉房地产有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。2、本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元， 基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。本期债券每张面值为人民币 100 元， 共计不超过 2,000 万张（含不超过 1,000 万张超额配售额度）， 发行价格为 100 元/张。3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA，主体评级为 AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 736,428.33 万元（ 2015 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 76.75%，母公司口径资产负债率为 56.03%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 80,632.73 万元（ 2012 年度、 2013 年度和 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 60,343.39 万元、 77,263.89 万元和 104,290.90 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 2015 年度，公司预计归属于母公司所有者的净利润约为 70,000.00 万元，预计公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 83,851.60 万元（ 2013 年度、 2014 年度和 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 77,263.89 万元、 104,290.90 万元和 70,000.00 万元

3的平均值）。因此，公司近三年年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、债券品种和期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为人民币 8亿元；品种二为 5 年期，基础发行规模为人民币 2 亿元。本期债券品种一附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末上调本期债券品种一的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券品种一票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。同时，本期债券品种一设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决……
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