16惠誉02:公司债券受托管理事务报告(2015年)
16惠誉02资讯
2016-06-21 00:00:00
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公告日期:2016-06-21

福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告

1

债券简称: 16 惠誉 01、 16 惠誉 02 债券代码: 112346.SZ、 112347.SZ

福星惠誉房地产有限公司

公司债券受托管理事务报告

( 2015 年)

债券受托管理人

住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

2016 年 6 月

福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告

2

重要声明

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制本报告的内容及信息

均来源于福星惠誉房地产有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“福星惠

誉”) 对外公布的《福星惠誉房地产有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信

息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相

关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确

性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺

或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国信证

券不承担任何责任。

福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告

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目录

第一节 本期公司债券概况 .........................................................................................4

第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况 ...............................................................9

第三节 发行人募集资金使用情况 ...........................................................................13

第四节 债券持有人会议召开的情况 .......................................................................15

第五节 本期公司债券本息偿付情况 .......................................................................16

第六节 本期公司债券跟踪评级情况 .......................................................................17

第七节 其他重大事项 ...............................................................................................19

福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告

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第一节 本期公司债券概况

一、核准文件及核准规模

2015 年 12 月 9 日,本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864

号文核准公开发行,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元

(含 20 亿元)的公司债券。

二、债券基本情况

1、债券名称: 福星惠誉房地产有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第一期)

2、债券简称及代码: 16 惠誉 01, 112346.SZ, 16 惠誉 02, 112347.SZ。

3、发行规模: “ 16 惠誉 01”(简称“ 品种一”)为 5 年期, 附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 最终发行规模为 19.4 亿元; “ 16

惠誉 02”(简称“ 品种二”) 也为 5 年期, 最终发行规模为 0.6 亿元。

4、票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。

5、债券期限: 本期债券分为两个品种:品种一为 5 年期( 3+2 年期) , 最

终发行规模为人民币 19.4 亿元;品种二也为 5 年期, 最终发行规模为人民币 0.6

亿元。

6、债券利率或其确定方式: 本期债券采取网下发行方式,票面利率根据网

下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价

区间内确定。 品种一票面利率 5.8%,品种二票面利率 6.11%。

7、发行人上调票面利率选择权:

品种一:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付……
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