公告日期:2016-06-21
福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告
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债券简称: 16 惠誉 01、 16 惠誉 02 债券代码: 112346.SZ、 112347.SZ
福星惠誉房地产有限公司
公司债券受托管理事务报告
( 2015 年)
债券受托管理人
住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
2016 年 6 月
福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告
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重要声明
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编制本报告的内容及信息
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誉”) 对外公布的《福星惠誉房地产有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信
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券不承担任何责任。
福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告
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目录
第一节 本期公司债券概况 .........................................................................................4
第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况 ...............................................................9
第三节 发行人募集资金使用情况 ...........................................................................13
第四节 债券持有人会议召开的情况 .......................................................................15
第五节 本期公司债券本息偿付情况 .......................................................................16
第六节 本期公司债券跟踪评级情况 .......................................................................17
第七节 其他重大事项 ...............................................................................................19
福星惠誉房地产有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告
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第一节 本期公司债券概况
一、核准文件及核准规模
2015 年 12 月 9 日,本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864
号文核准公开发行,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元
(含 20 亿元)的公司债券。
二、债券基本情况
1、债券名称: 福星惠誉房地产有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)
2、债券简称及代码: 16 惠誉 01, 112346.SZ, 16 惠誉 02, 112347.SZ。
3、发行规模: “ 16 惠誉 01”(简称“ 品种一”)为 5 年期, 附第 3 年末发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 最终发行规模为 19.4 亿元; “ 16
惠誉 02”(简称“ 品种二”) 也为 5 年期, 最终发行规模为 0.6 亿元。
4、票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。
5、债券期限: 本期债券分为两个品种:品种一为 5 年期( 3+2 年期) , 最
终发行规模为人民币 19.4 亿元;品种二也为 5 年期, 最终发行规模为人民币 0.6
亿元。
6、债券利率或其确定方式: 本期债券采取网下发行方式,票面利率根据网
下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价
区间内确定。 品种一票面利率 5.8%,品种二票面利率 6.11%。
7、发行人上调票面利率选择权:
品种一:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后
2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付……
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