公告日期：2020-06-29

太安堂集团有限公司

住所： 上海市武进路289号428室

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（ 2019年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二零年六月

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重要声明

根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》

等相关规定及《 太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之

受托管理协议》的约定， 中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”

或“债券受托管理人”）编制本报告， 谨对本期债券受托管理事务进行专项说明。

本报告不表明对本期债券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，不构成

对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，

而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。因市场

行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。

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第一章 本次公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可[2015]2035号文件核准，公司获准面向合格投资者公

开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方

式， 其中第一期（ 16太安01） 发行规模为5亿元，第二期（ 16太安02） 发行规模

为3亿元。

二、 本次债券主要条款

（一） 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 主要

条款

1、 债券名称： 太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）

2、 债券简称及代码：本期债券简称和代码分别为“ 16太安01” ， 112317。

3、 发行规模： 本期债券发行规模为人民币5.0亿元。

4、 票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、 债券期限：本期债券为5年期， 附第3年末和第42个月末投资者回售选择

权。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，在存续期内前3年固定不变，为4.00%；

在存续期的第3年末，发行人选择上调本期债券票面利率400个基点，即本期债券

存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。

7、 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券

在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可

按照有关主管机构的规定进行债券的转让、 质押等操作。

8、 还本付息期限及方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每

年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记

机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构

的相关规定办理。

9、 起息日： 本期债券的起息日为2016年1月19日。

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10、 付息日： 本期债券的付息日期为2017年至2021年间每年的1月19日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者于第3年末行

使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的1月19日；

若投资者于第42个月末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至

2019年间每年的1月19日及2019年7月19日（最后一期每张债券应付利息=债券面

值*债券票面利率*本次计息期间天数/365天）（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、 兑付日： 本期债券的兑付日为2021年1月19日。若投资者于第3年末行使

回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年1月19日；若投资者于第42

个月末行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年7月19日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

12、 担保情况： 发行人以其持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司80%的

股权，为本期债券提供质押担保。 2018年12月20日，“ 16太安01” 2018年第一

次债券持有人会议及“ 16太安02” 2018年第一次债券持有人会议审议通过《关

于太安堂集团有限公司质押子公司股权为公司债券增信的议案》。 2018年12月

28日，债券受托管理人与发行人签署《股权质押担保合同》，担保的主债权为

本金总额人民币8.00亿元的“ 16太安01”及“ 16太安02”债券，包括债券的本

金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理费用。全体债券

持有人为募集说明书项下的债权人及《股权质押担保合同》项下的质权人，中

信建投证券受全体债券持有人（即质权人）的……
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